Este artículo no constituye asesoramiento de inversión. El autor no mantiene posiciones en ninguna de las acciones aquí analizadas.
Desarrollos recientes de NVIDIA con las GPU Blackwell
NVIDIA ha experimentado importantes desafíos relacionados con sus GPU Blackwell. Sin embargo, en un giro positivo, la potencia tecnológica ha avanzado en el perfeccionamiento de la producción de sus tarjetas gráficas avanzadas. Un cambio fundamental consiste en la adopción de la nueva placa de cómputo de la GPU Blackwell Ultra, lo que ha generado reacciones favorables entre los analistas de Wall Street.
KeyBanc destaca un cambio positivo
La firma de inversión KeyBanc informó recientemente sobre la transición estratégica de NVIDIA a la placa base Bianca. Este nuevo diseño incorpora una sola CPU y dos GPU, reemplazando la placa base Cordelia anterior, que utilizaba dos CPU y se conectaba a cuatro GPU para los modelos Blackwell Ultra GB300.
Entendiendo el cambio en las placas de cómputo
La razón de este ajuste es eminentemente técnica. KeyBanc lo explicó sucintamente:
Creemos que este cambio se debió a un problema de rendimiento de pérdida de señal relacionado con Cordelia, ya que utiliza una interfaz de socket SXM (Server PCI Express) diseñada para facilitar una cadena de suministro más amplia y brindar mejor servicio, a diferencia de Bianca, que tiene una estructura de placa más fija con flexibilidad limitada.
Si bien Cordelia ofrecía mayor facilidad de mantenimiento gracias a la interfaz PCI Express para servidores, su flexibilidad estructural a veces ocasionaba problemas de pérdida de señal. Esto impulsó a NVIDIA a adaptarla a la placa de cómputo Bianca, más robusta.
Implicaciones para los futuros lanzamientos de NVIDIA
KeyBanc también expresó optimismo de que este cambio ayudará a NVIDIA a cumplir con su cronograma de lanzamiento planificado para el GB300 en el cuarto trimestre de 2025, facilitando una transición sin problemas de las variantes Blackwell a Blackwell Ultra.
Además, NVIDIA tiene previsto enviar aproximadamente 30 000 unidades de rack NVL GB este año, y se espera que solo el 30 % de estos envíos se realicen en el primer semestre de 2025, dejando el 70 % restante para el segundo semestre. El análisis sugiere que volver a la placa base Bianca reducirá las interrupciones operativas durante esta transición, sirviendo de reemplazo directo para la estructura de rack NVL72 actual de NVIDIA, que evoluciona de GB200 a GB300.
Sentimiento del mercado y desafíos recientes
Los datos recientes de KeyBanc son especialmente alentadores para los seguidores de NVIDIA, sobre todo tras una serie de noticias negativas. Recientemente, NVIDIA indicó que prevé cargos de hasta 5.500 millones de dólares en su primer trimestre fiscal de 2026, que finaliza el 27 de abril, debido a las nuevas regulaciones de licencias de exportación introducidas por la administración Trump que afectan a la GPU H₂O, objetivo de China.
Para agravar estos desafíos, Huawei presentó el Ascend 910C, un nuevo chip de inteligencia artificial que rivaliza con las GPU H100 de NVIDIA al integrar las capacidades de dos unidades 910B más pequeñas, intensificando aún más la competencia en el mercado.
Para obtener información más detallada, puede acceder al informe original aquí.
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