JPMorgan anuncia importante actualización de NVIDIA: los seis chips de IA Vera Rubin de próxima generación entran en preproducción final en TSMC en medio de la creciente demanda de IA.

Este artículo no constituye asesoramiento de inversión. El autor no mantiene posiciones en las acciones analizadas.

Perspectiva positiva de los analistas de JPMorgan sobre NVIDIA

Harlan Sur, analista de JPMorgan, asistió recientemente a una reunión con Toshiya Hari, vicepresidente de Relaciones con Inversores y Finanzas Estratégicas de NVIDIA. Tras la conversación, Sur expresó un optimismo notable respecto a la generación actual de GPU de NVIDIA y el plazo de producción previsto para su próxima plataforma Vera Rubin.

Los plazos de entrega indican una fuerte demanda

Sur destacó que los plazos de entrega para las GPU Blackwell Ultra de la generación actual de NVIDIA se establecen en un patrón de «trimestres, no meses».Esta situación es particularmente impresionante considerando el aumento significativo experimentado por Blackwell Ultra en el segundo trimestre fiscal de NVIDIA, que ahora representa aproximadamente el 50% de la línea general de productos Blackwell.

El analista señaló que estos plazos de entrega prolongados, que superan ampliamente los dos años del actual ciclo de inversión en IA, indican un escenario en el que “la demanda continúa superando la oferta”.

Actualización de producción de Vera Rubin

En una importante actualización de NVIDIA, se informa que las seis GPU Vera Rubin se encuentran en las etapas finales de preproducción. Esto contradice rumores previos que sugerían retrasos. Según la confirmación de NVIDIA, la plataforma Vera Rubin se mantiene según lo previsto para su lanzamiento en la segunda mitad de 2026.

“[NVIDIA] confirmó que su próxima plataforma Vera Rubin no ha sufrido retrasos (a pesar de recientes rumores que indican lo contrario) y está en camino a su lanzamiento en C2H26, con los 6 chips que componen la plataforma ya listos para su lanzamiento en TSMC”.

Demanda emergente de los gigantes tecnológicos chinos

Informes recientes de Reuters indican un creciente entusiasmo entre las principales empresas tecnológicas chinas, como ByteDance y Alibaba, por la próxima GPU de NVIDIA basada en Blackwell, diseñada para el mercado chino. Estas empresas se han mostrado dispuestas a pagar hasta el doble del precio de las GPU H20 existentes a cambio del aumento de rendimiento proyectado por seis con el nuevo modelo B30A.

Este entusiasmo se refleja en un estudio conjunto de firmas de corretaje estadounidenses, que muestra una preferencia significativa por las ofertas de NVIDIA en China, atribuida en gran medida al excelente soporte de software, en particular a través del ecosistema CUDA. Además, las GPU de NVIDIA demuestran un rendimiento mejorado en entornos de clúster gracias a la innovadora tecnología de interconexión NVLink.

Comprender la gama de productos de NVIDIA en China

Es importante mencionar que los sistemas NVIDIA RTX Pro 6000D, basados en la arquitectura B40, pueden venderse en China sin necesidad de una licencia independiente. Esta exención se aplica porque estos sistemas no incorporan memoria de alto ancho de banda (HBM) y están diseñados principalmente para la inferencia, no para el entrenamiento de modelos de IA fundamentales. En este contexto, es muy probable que estos chips experimenten una demanda considerable una vez que lleguen al mercado chino.

Para quienes no estén familiarizados con la terminología, la GPU B30 es una versión optimizada en comparación con la GPU B40 de gama alta de la línea Blackwell. La B30 está diseñada para destacar en entornos de escalado y clústeres multichip, empleando compresión dinámica para mitigar el bajo rendimiento por chip, mientras que la B40 busca cubrir la brecha dejada por el chip H20, prohibido.

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