Se prevé que las nuevas GPU Vera Rubin de NVIDIA consuman una parte sustancial de los recursos de memoria globales en 2023, lo que agravará un mercado ya de por sí ajustado. Es probable que esta situación tenga implicaciones significativas para los principales fabricantes de smartphones como Apple y Samsung, quienes podrían verse obligados a aumentar los precios de sus próximos modelos en 2026. Esta proyección se basa en un análisis reciente de KeyBanc, que destaca los crecientes desafíos del sector de la memoria.
Impacto de las GPU Vera Rubin AI de NVIDIA en los recursos de memoria globales
Con la introducción de funciones optimizadas para IA en sus GPU Vera Rubin, NVIDIA intensificará la competencia por la memoria en un mercado que ya enfrenta escasez. Estas GPU avanzadas son esenciales para el procesamiento de consultas de IA, lo que genera importantes registros de memoria temporales conocidos como caché KV. Actualmente, NVIDIA almacena estos datos en módulos de memoria de alto ancho de banda (HBM).Sin embargo, planean lanzar un nuevo sistema llamado Almacenamiento de Contexto de Memoria de Inferencia (ICMS), que gestionará exclusivamente la caché KV, lo que permitirá un uso más eficiente de la memoria.
Según KeyBanc, el consumo de memoria de NVIDIA este año podría ser equivalente al de entre 100 y 150 millones de teléfonos inteligentes, aproximadamente el 10% del mercado mundial de teléfonos inteligentes:
La última CPU Vera de NVIDIA (NVDA) utiliza 1, 5 TB de memoria, en comparación con los 512 GB de Grace, lo que implica que NVIDIA requerirá 20 000 millones de gigabits (Gb) de memoria este año. Este consumo equivale a entre 100 y 150 millones de smartphones, o algo menos del 10 % del mercado total de smartphones.
Los gigantes de los teléfonos inteligentes, Apple y Samsung, enfrentan desafíos de memoria
La escasez de memoria presenta obstáculos importantes para líderes de la industria como Apple y Samsung. Informes recientes indican que, si bien Apple ha asegurado el acceso a la memoria flash NAND hasta principios de 2026, se espera que proveedores como KIOXIA aumenten sustancialmente los precios una vez finalizados los acuerdos a largo plazo, según Morgan Stanley.
Además, Apple se enfrenta a un desafío aún mayor con el suministro de DRAM, tras haberse beneficiado previamente de contratos favorables a largo plazo. Morgan Stanley predice que Apple experimentará un aumento de precios superior al 50 % en los recursos de DRAM durante el primer trimestre de 2026.
Además, Apple se enfrenta actualmente a interrupciones en su cadena de suministro. Un informe de Nikkei Asia revela que la compañía tiene dificultades para adquirir fibra de vidrio de alta gama, conocida como T-glass, crucial para los componentes electrónicos. Este material facilita la disipación del calor y la fiabilidad general de los circuitos.
Apple se abastece principalmente de vidrio T de la empresa japonesa Nitto Boseki, pero la creciente demanda asociada a las aplicaciones de IA ha sobrepasado, según se informa, la capacidad de suministro de Nittobo. Por ello, Apple ha solicitado la ayuda del gobierno japonés y está explorando proveedores alternativos como Mitsubishi Gas Chemical, que también depende de Nittobo para el vidrio T. Mientras tanto, Apple está considerando utilizar una variante de vidrio T de menor calidad, lo que requiere pruebas exhaustivas antes de su implementación.
La división DS de Samsung ha aumentado recientemente el precio de la DRAM suministrada a la división MX de Samsung entre un 60 y un 70 %.Están imponiendo una condición absurda incluso para MX, que forma parte de la misma familia. Así que imagínense cuánto están subiendo los precios para otras compañías. Creo que…
– Jukan (@jukan05) 11 de enero de 2026
Curiosamente, incluso Samsung, un importante fabricante de memorias, no está exento de las repercusiones del aumento de precios y la escasez de suministro. Los informes indican que la división DS de Samsung ha incrementado el coste de la DRAM para su división móvil MX entre un 60 y un 70 %.Este aumento de precio ha llevado a Samsung a aumentar los costes previstos de la serie Galaxy S26 entre 30 y 60 dólares en mercados selectos, incluyendo Corea del Sur.
Teniendo en cuenta que la memoria representa aproximadamente el 20% de la lista de materiales (BOM) de un teléfono inteligente, los analistas de KeyBanc sugieren que tanto Samsung como Apple podrían necesitar aumentar los precios de sus dispositivos entre 100 y 150 dólares, lo que podría reducir la demanda de los consumidores.
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