這不是投資建議。作者沒有持有上述任何股票的部位。
不斷發展的 AI 晶片格局:對 NVIDIA 主導地位的挑戰
NVIDIA 長期以來一直主導著 AI 晶片市場,特別是在圖形處理單元 (GPU) 領域。然而,最近的事態發展表明,重要競爭對手的出現可能會破壞 NVIDIA 對這一重要領域的廣泛控制。
OMDIA:$GOOGL的 TPU 需求成長,挑戰$NVDA的 AI 晶片主導地位
Omdia 研究顯示,對Google TPU 晶片的需求激增,估計今年博通的 AI 半導體收入可能會達到 6B-9B 美元。即使達到 6B 美元,TPU 出貨量仍在成長…
— 華爾街引擎 (@wallstengine) 2024 年 12 月 18 日
對Google TPU 的需求不斷增長
據 Omdia Research 稱,Google的張量處理單元 (TPU) 預計今年將為博通帶來 60 億至 90 億美元的人工智慧相關銷售額。這標誌著人工智慧晶片市場動態的顯著轉變。
為了提供更多背景信息,博通目前正在為谷歌、Meta 和字節跳動等行業巨頭開發定制人工智能晶片,稱為 ASIC。此外,該公司還與另外兩家客戶合作開發下一代 AIXPU。
客製化晶片受到雲端供應商的青睞
許多雲端供應商越來越多地選擇客製化晶片而不是 NVIDIA GPU。這一趨勢是由 ASIC 固有的成本效益推動的,它允許對內部工作負載進行客製化優化,使它們成為這些公司更具吸引力的選擇。
摩根士丹利的金融分析師預測,客製化 AI 晶片市場將從 2024 年的約 1,200 億美元飆升至 2027 年的 3,000 億美元,有效超過 GPU 市場的成長率。
對 NVIDIA 市場佔有率的影響
Omdia 表示,即使以博通 2024 年 TPU 出貨量預估的下限(60 億美元),對 NVIDIA 市場佔有率的影響也可能很大。
展望未來,Omdia 對 TPU 驅動的人工智慧產品刺激 Google Cloud 顯著成長的潛力保持樂觀。
$NVDA +2.75% [根據英國《金融時報》報道,今年微軟購買的 Nvidia 旗艦晶片數量是其在美國和中國最大競爭對手的兩倍。
技術諮詢公司 Omdia 的分析師估計,今年MSFT購買了 485,000 塊 Nvidia 的「Hopper」晶片。這讓微軟走得更遠…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 2024 年 12 月 18 日
NVIDIA 的持續據點
儘管存在這些新的挑戰,但預計 NVIDIA 不會在不久的將來放棄其主導地位。報告顯示,微軟今年購買了 485,000 塊 NVIDIA Hopper GPU,令人印象深刻,而 Meta 又購買了 224,000 塊這種上一代技術。此外,NVIDIA 正準備推出下一代 Blackwell GPU,旨在取代舊的 Hopper 晶片。
花旗對$NVDA(買入;PT $175):「最近定制 ASIC 晶片製造商的$MRVL和$AVGO強勁業績正在激起投資者對舊的「GPU 與客製化 ASIC」辯論的新疑問。
正如我們最近的報告中所強調的那樣,我們希望兩者能夠與軟體可重編程性共存,以便…
— 華爾街引擎 (@wallstengine) 2024 年 12 月 18 日
AI晶片市場的未來
花旗預計,到 2028 年,AI 晶片的總可尋址市場 (TAM) 將達到 3,800 億美元,其中 NVIDIA 預計將保持 75% 的主導份額,而定制 ASIC 將佔據剩餘的 25%。
發佈留言 ▼