最近，NVIDIA 解除 H20 AI 晶片禁令的決定引發了熱烈討論；然而，圍繞該晶片的生產仍然存在許多複雜因素。隨著這些挑戰的不斷顯現，顯然，預期的復甦可能並非如預期的那麼順利。
NVIDIA 的重點轉移：H20 AI 生產創新
NVIDIA 執行長黃仁勳在最近的公告中透露，川普政府將允許向中國銷售 H20 AI 晶片。最初，NVIDIA 計劃利用現有庫存來滿足中國市場的需求。然而，NVIDIA 晶片的長期准入限制導致對高效能處理器的需求激增。根據Ctee 報道，NVIDIA 及其供應鏈合作夥伴目前在提高產量方面遇到了重大障礙。在先前的出口管制實施後，許多供應商已將生產能力轉向其他產品。
儘管市場對NVIDIA在中國市場銷售帶來的營收成長寄予厚望，但現實情況可能並非如此。報告顯示，由於其他類型晶片的需求依然強勁，台積電等半導體生產商不願重啟H20 AI晶片的晶圓生產。即使能夠恢復生產，新產品上市的時間也可能拖得很長，這可能會阻礙NVIDIA利用當前需求的能力。
如果AI供應鏈未能迎來H20 AI晶片訂單的激增，重啟生產的影響可能非常嚴重。值得注意的是，多位投資分析師表示，NVIDIA計劃主要從其庫存中分發數百萬台H20晶片。然而，市場對新產品的需求仍存在不確定性，促使我們探索NVIDIA在中國業務的潛在發展方向。
一種可能的情況是，NVIDIA 可能會首先清理其 H20 晶片的庫存，以彌補上個季度的損失。之後，該公司可能會轉向開發和推出國內 AI 市場的全新解決方案。最近的報告顯示，NVIDIA 正在透過探索替代產品來實現策略性多元化，包括 B20 AI 晶片、RTX PRO 6000D 和 B30 AI 晶片，每款產品都針對不同的細分市場。這項策略轉變可能使供應商能夠啟動新的生產線，從而最大限度地減少對 H20 晶片的依賴。
雖然這些進展預示著NVIDIA 的前景樂觀，但該公司在中國業務的不確定性預計將持續到今年年底。重啟 H20 晶片生產所涉及的複雜因素，對 NVIDIA 及其供應鏈合作夥伴構成了重大挑戰。
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