本文不構成投資建議。作者未持有任何所提及股票的部位。
特斯拉邁向未來的大膽舉措：聚焦擎天柱機器人
在最近的一次秘密會議上，馬斯克可能暗示特斯拉戰略方向將發生變革，重點關注其人形機器人擎天柱的開發。這項猜測是基於馬斯克與台積電董事長魏忠賢討論後洩漏的資訊。
傳聞：據媒體報道，台積電董事長魏忠賢上週在美國會見埃隆·馬斯克，討論 Dojo AI 晶片的產能，該晶片將採用台積電 5 奈米製程製造，並採用 InFO-SoW 先進封裝。據報道，馬斯克告訴魏，特斯拉未來的方向是…
— 丹‧尼斯特 (@dnystedt) 2024 年 12 月 17 日
根據台灣媒體報道，馬斯克上個月在美國會面時敦促蔚來優先考慮特斯拉專有 Dojo 晶片的製造能力。該晶片採用台積電先進的 5nm 製程以及 InFO-SoW 封裝技術，對於滿足特斯拉不斷擴大的運算需求至關重要。
將焦點從車輛轉移到機器人
令人驚訝的是，馬斯克表示，特斯拉未來的發展軌跡可能更傾向於擎天柱機器人，而不是傳統的汽車產品線。魏向馬斯克保證，他說，
“別緊張，只要你願意付錢，你的晶片一定有。”
不過，對於 Dojo 晶片將直接整合到特斯拉汽車或 Optimus 中的報道，有必要進行更正。根據專家 Jeff Lutz 介紹，Dojo 晶片主要用於特斯拉資料中心，以增強神經網路訓練，而不是直接用於汽車或機器人。
丹，這也是我聽到的。但也許在翻譯中迷失了。對特斯拉來說，Dojo是他們自己客製化的資料中心端訓練晶片。它不會進入擎天柱或汽車。今天的汽車和 Optimus 原型中使用的東西被稱為 AI4 晶片或計算機，由特斯拉設計，…
— 傑夫·盧茨 (Jeff Lutz) 🔋 (@thejefflutz) 2024 年 12 月 17 日
技術進步與未來生產計劃
目前，特斯拉的全自動駕駛（FSD）系統和Optimus原型車都在AI4晶片上運作。升級版 AI5 晶片預計將於 2025 年推出，與新發布的 Cybercab 的預期一致。產業專家預測，三星和台積電都可能獲得 AI5 晶片的製造合約。
美國銀行分析師約翰墨菲表示，到 2025 年底，特斯拉計劃在其工廠部署約 1,000 台 Optimus 機器人，這項重大舉措展示了該公司致力於將先進機器人技術融入其營運的承諾。
擎天柱機器人的未來
Optimus 機器人擁有先進的人工智慧驅動大腦，能夠與環境互動。目前，它可以執行基本的手動任務，但未來的更新將極大增強其人工智慧驅動的功能。例如，機器人利用其神經網路熟練地導航障礙物並識別物體。它甚至配備了先進的觸覺感測器，使其能夠執行精細的任務，例如小心地撿起雞蛋。
展望未來，德意志銀行預計，Optimus 將為特斯拉的收入做出重大貢獻，根據銷售20 萬輛、平均售價5 萬美元計算，到2035 年，特斯拉的潛在年收入將達到100 億美元。
總之，隨著特斯拉轉向機器人和人工智慧，這項策略轉變的影響可能會重新定義其營運格局和市場產品。
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