TSMC se beneficiará da feroz AMD versus NVIDIA A.I. Concorrência em 2024

Este não é um conselho de investimento. O autor não possui posição em nenhuma das ações mencionadas.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) deverá se beneficiar fortemente de um aumento na demanda por produtos semicondutores que alimentam a ciência de dados e os sistemas de computação de inteligência artificial. O início de 2024 viu Intel, NVIDIA e AMD entrarem no ano com novos produtos projetados especificamente para IA. casos de uso e a natureza restrita da indústria de semicondutores tornam os próximos anos alguns dos mais interessantes de sua história, especialmente se o relatório atual da indústria de fontes taiwanesas resistir ao teste do tempo.

Maré no semi-setor se volta para máquinas e equipamentos avançados Utilidade do modelo de fabricação por contrato para empresas como TSMC

O relatório de hoje vem de ninguém menos que o United Daily News (UDN) e cita fontes da indústria em Taiwan para especular que a inteligência artificial da AMD os produtos dependem de múltiplas implementações dos processos de fabricação de semicondutores de 5 e 6 nanômetros da TSMC. Eles são integrados por meio das tecnologias de embalagem da TSMC, que se tornaram um dos processos de fabricação mais procurados do mundo.

As fontes da UDN acreditam que a necessidade de diversificar e transferir o risco tornará a IA de grande valor. players como Microsoft e Meta transferem parte de seu hardware de computação para AMD. Se isso, junto com outros ventos favoráveis, se materializar, a demanda por aceleradores MI300 da AMD poderá chegar a 400.000 (40 萬顆) unidades este ano e 600.000 (60萬顆) unidades em 2025.

Crucial para esta procura de um milhão de unidades será a capacidade da TSMC de aumentar a sua capacidade de produção. O aperto nas embalagens de chips tem sido uma preocupação nos círculos de analistas como um vento contrário contra a IA. está aumentando há meses, e a teleconferência de resultados também recebeu comentários cruciais dos executivos da TSMC e da NVIDIA.

Junto com a AMD, a NVIDIA também desempenhará um papel importante no aumento da demanda por nós de chips da TSMC este ano, de acordo com o relatório. em uso empresarial e pessoal.

Embora o relatório mencione rapidamente que a TSMC nunca comentou sobre os pedidos dos clientes e que sua administração tenha enfatizado repetidamente a necessidade de estar atento a restrições como desacelerações econômicas globais ou alta inflação, ele acrescenta, no entanto, que a NVIDIA pode enviar até um milhão de unidades de seu I.A. produtos em 2024. Mais do que o dobro das remessas potenciais da AMD, isso se baseia em relatórios anteriores que sugeriram que A NVIDIA enviou meio milhão de produtos de IA. GPUs durante o terceiro trimestre de 2023.

O relatório de hoje chega no momento em que a virada do ano marca a Intel recebendo as primeiras máquinas de fabricação de chips EUV de alto NA do mundo. Com produtos de 3 nanômetros já em produção em massa, os fabricantes de chips Intel e TSMC precisam se concentrar ainda mais em seu pipeline de tecnologia de produtos. Como a redução dos circuitos para milhares de vezes menores que a largura de um fio de cabelo humano naturalmente tem suas limitações para processos abaixo de 2 nanômetros.

Aumentar ainda mais os limites requer máquinas avançadas e, nesse aspecto, a Intel já começou a colocar as mãos no novo equipamento. Sussurros não confirmados na indústria também sugerem que a TSMC pode não usar ferramentas EUV de alto NA até 2030, o que fornece uma grande atualização da estimativa oficial da empresa em 2022 de comprando as primeiras máquinas desse tipo este ano.