Parceiros da NVIDIA enfrentam desafios para retomar a produção de chips de IA H20 em fábricas superlotadas

A recente decisão de suspender a proibição do chip de IA H20 da NVIDIA foi recebida com entusiasmo; no entanto, as complexidades em torno de sua produção permanecem.À medida que esses desafios se desenrolam, fica claro que a retomada esperada pode não ser tão simples quanto o esperado.

Mudança de foco da NVIDIA: inovações na produção de IA H20

Em um anúncio recente, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, revelou que o governo Trump permitiria a venda de chips de IA H20 para a China. Inicialmente, a NVIDIA planeja alavancar seu estoque existente para atender à demanda do mercado chinês. No entanto, as restrições prolongadas ao acesso aos chips da NVIDIA criaram uma demanda urgente por processadores de alto desempenho. De acordo com um relatório da Ctee, a NVIDIA e seus parceiros da cadeia de suprimentos estão enfrentando obstáculos significativos para aumentar a produção. Muitos fornecedores transferiram suas capacidades de fabricação para outros produtos após a imposição de controles de exportação anteriores.

Embora o mercado tenha grandes expectativas quanto ao aumento da receita da NVIDIA decorrente das vendas na China, a realidade pode ser diferente. Relatos indicam que produtores de semicondutores como a TSMC hesitam em retomar a produção de wafers para o chip H20 AI, visto que a demanda por outros tipos de chips permanece extremamente forte. Mesmo que a produção seja retomada, o prazo para a entrada de novas unidades no mercado pode se estender por um longo período, potencialmente prejudicando a capacidade da NVIDIA de capitalizar a demanda atual.

Os aceleradores de IA H20 da NVIDIA podem enfrentar o próximo desafio

Caso a cadeia de suprimentos de IA não registre um aumento nos pedidos de chips de IA para o H20, as implicações para a retomada da produção podem ser terríveis. Notavelmente, diversos analistas de investimento sugerem que a NVIDIA planeja distribuir milhões de unidades do H20, principalmente de seu estoque. No entanto, a incerteza persiste quanto ao apetite do mercado por unidades mais novas, o que nos leva a explorar possíveis trajetórias para as operações da NVIDIA na China.

Um cenário plausível sugere que a NVIDIA pode priorizar a liquidação de seu estoque de H20 para recuperar as perdas sofridas no último trimestre. Em seguida, a empresa pode se voltar para o desenvolvimento e a introdução de soluções totalmente novas, adaptadas ao mercado doméstico de IA. Relatórios recentes indicam que a NVIDIA está diversificando sua abordagem, explorando produtos alternativos, incluindo o chip de IA B20, o RTX PRO 6000D e o chip de IA B30, cada um projetado para atingir diferentes segmentos do mercado. Essa mudança estratégica pode permitir que os fornecedores ativem novas linhas de produção, minimizando a dependência do chip H20.

Embora esses desenvolvimentos indiquem um futuro otimista para a NVIDIA, as incertezas em torno dos negócios da empresa na China devem persistir até o final do ano. As complexidades envolvidas na retomada da produção do chip H20 representam desafios significativos para a NVIDIA e seus parceiros da cadeia de suprimentos.

Fonte e Imagens