O uso de memória da linha de GPUs com IA equivale ao de 100 a 150 milhões de smartphones, causando aumentos de preço de US$ 100 a US$ 150 por parte da Apple e da Samsung.

As mais recentes GPUs Vera Rubin da NVIDIA devem consumir uma parcela substancial dos recursos de memória globais em 2023, agravando um mercado já bastante restrito. Essa situação provavelmente terá implicações significativas para grandes fabricantes de smartphones, como Apple e Samsung, que podem precisar aumentar os preços de seus próximos modelos em 2026. Essa projeção se baseia em uma análise recente da KeyBanc, que destaca os crescentes desafios no setor de memória.

Impacto das GPUs de IA Vera Rubin da NVIDIA nos recursos de memória globais

Com a introdução de recursos otimizados para IA em suas GPUs Vera Rubin, a NVIDIA pretende intensificar a competição por memória em um mercado que já enfrenta escassez. Essas GPUs avançadas são essenciais para o processamento de consultas de IA, que geram registros substanciais de memória temporária conhecidos como cache KV. Atualmente, a NVIDIA armazena esses dados em módulos de memória de alta largura de banda (HBM).No entanto, a empresa planeja lançar um novo sistema chamado Inference Memory Context Storage (ICMS), que lidará exclusivamente com o cache KV, permitindo uma utilização mais eficiente da memória.

Segundo a KeyBanc, o consumo de memória da NVIDIA este ano poderá ser equivalente ao de 100 a 150 milhões de smartphones — aproximadamente 10% do mercado global de smartphones:

“O mais recente processador Vera da NVIDIA (NVDA) utiliza 1, 5 TB de memória — um aumento em relação aos 512 GB do Grace — o que implica que a NVIDIA precisará de 20 bilhões de gigabits (Gb) de memória este ano. Esse consumo equivale a 100-150 milhões de smartphones, ou pouco menos de 10% do mercado total de smartphones.”

Gigantes dos smartphones, Apple e Samsung, enfrentam desafios de memória.

A escassez de memória representa obstáculos significativos para líderes do setor como Apple e Samsung. Relatórios recentes indicam que, embora a Apple tenha garantido acesso à memória flash NAND até o início de 2026, fornecedores como a KIOXIA devem aumentar os preços substancialmente após a finalização de contratos de longo prazo, segundo o Morgan Stanley.

Além disso, a Apple enfrenta um desafio ainda maior com o fornecimento de DRAM, visto que anteriormente se beneficiava de contratos de longo prazo favoráveis. O Morgan Stanley prevê que a Apple sofrerá um aumento de preço superior a 50% nos recursos de DRAM até o primeiro trimestre de 2026.

Além disso, a Apple está enfrentando problemas em sua cadeia de suprimentos. Uma reportagem da Nikkei Asia revela que a empresa está com dificuldades para adquirir tecido de fibra de vidro de alta qualidade, conhecido como vidro T, que é crucial para componentes eletrônicos. Esse material auxilia na dissipação de calor e na confiabilidade geral dos circuitos.

A Apple obtém seu vidro T principalmente da Nitto Boseki, do Japão, mas a crescente demanda associada a aplicações de IA teria sobrecarregado a capacidade de fornecimento da Nittobo. Consequentemente, a Apple buscou auxílio do governo japonês e está explorando fornecedores alternativos, como a Mitsubishi Gas Chemical, que também depende da Nittobo para o fornecimento de vidro T. Enquanto isso, a Apple está considerando usar uma variante de vidro T de qualidade inferior, o que exigirá testes extensivos antes de qualquer implementação.

A divisão DS da Samsung aumentou recentemente o preço da DRAM fornecida à divisão MX da Samsung em cerca de 60 a 70%.Eles estão impondo uma condição absurda até mesmo para a MX, que faz parte da mesma família — então imagine o quanto estão aumentando os preços para outras empresas. Eu acho que…

-Jukan (@ jukan05) 11 de janeiro de 2026

Curiosamente, nem mesmo a Samsung, uma grande fabricante de memória, está imune às repercussões do aumento de preços e da escassez de suprimentos. Relatórios indicam que a divisão DS da Samsung aumentou o custo da DRAM para sua divisão MX Mobile em aproximadamente 60% a 70%.Esse aumento de preço levou a Samsung a elevar os custos previstos da série Galaxy S26 em US$ 30 a US$ 60 em mercados selecionados, incluindo a Coreia do Sul.

Considerando que a memória representa aproximadamente 20% da lista de materiais (BOM) de um smartphone, os analistas da KeyBanc sugerem que tanto a Samsung quanto a Apple podem precisar aumentar os preços de seus dispositivos em US$ 100 a US$ 150, o que poderia reduzir a demanda do consumidor.

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