GPU NVIDIA H200 AI enfrenta possível proibição na China, sem relação com regulamentações dos EUA

O acelerador de IA H20 da NVIDIA, um dos mais vendidos no mercado, pode enfrentar uma proibição de vendas na China, o que pode levar a um declínio significativo na receita da empresa. Regulamentações recentes de eficiência energética impostas por Pequim devem complicar as operações da NVIDIA em um mercado crucial.

Perda potencial de receita: até US$ 20 bilhões para a NVIDIA

A jornada da NVIDIA na China, particularmente no setor de IA, tem sido tumultuada devido às tensões geopolíticas em andamento que introduziram várias restrições de remessa. Embora muitas dessas limitações tenham surgido das políticas dos EUA, relatórios recentes sugerem que as próprias medidas da China podem restringir ainda mais o cenário. De acordo com o The Financial Times, o governo chinês está contemplando novas restrições aos chips de IA com o objetivo de diminuir o domínio da NVIDIA e promover alternativas domésticas.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China está supostamente se preparando para implementar regulamentações visando chips de IA e data centers usados por empresas locais. Uma ação potencial inclui impor padrões de “eficiência energética”, o que pode resultar em uma proibição completa da venda do acelerador de IA H20 da NVIDIA no país. Como uma parcela significativa das vendas de IA da NVIDIA deriva da China, esse desenvolvimento representa uma ameaça substancial ao desempenho financeiro da empresa.

NVIDIA vai gerar incríveis US$ 12 bilhões da China, apesar das restrições, já que a GPU H20 AI vê uma demanda enorme 1

Em resposta às diretrizes iminentes da NDRC, a NVIDIA parece ser proativa, tendo já iniciado discussões com Zheng Shanjie, o presidente da comissão. A empresa também está considerando reduzir o desempenho do acelerador H20 AI para se alinhar às novas regulamentações. No entanto, esse ajuste pode não ser simples. O desempenho reduzido pode tornar produtos alternativos de concorrentes mais atraentes para os consumidores.

Atualmente, a principal concorrência da NVIDIA no mercado chinês vem da Huawei, um fato reconhecido pelo CEO Jensen Huang. A Huawei está se preparando para revelar seu chip Ascend 910C de próxima geração, que deve rivalizar com o desempenho do H100 da NVIDIA, alavancando a avançada tecnologia de 7 nm da SMIC entre outros aprimoramentos.

Com a NVIDIA gerando agora aproximadamente US$ 20 bilhões em receita ano a ano no mercado chinês, uma parcela considerável disso é atribuída ao acelerador de IA H20. Dadas as restrições iminentes, é crucial para a NVIDIA identificar novas estratégias rapidamente para se adaptar a essas mudanças.

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