A Inteligência Artificial (IA) fez avanços significativos em vários aspectos da cadeia de suprimentos, particularmente no que diz respeito à Memória Dinâmica de Acesso Aleatório (DRAM).Análises recentes indicam um aumento drástico na demanda por DRAM, influenciado em grande parte pela expansão do setor de IA.
A produção projetada de DRAM não consegue atender à crescente demanda do setor de IA
O aumento na demanda por DRAM é impulsionado pelas necessidades do avanço da IA. Cada cluster de IA opera com um requisito de Memória de Alta Largura de Banda (HBM) por chip, resultando em picos notáveis nos requisitos de DRAM. Os principais players no domínio da IA estão agora se concentrando na criação de Circuitos Integrados Específicos de Aplicação (ASICs) personalizados para suas infraestruturas internas, o que está desempenhando um papel fundamental no aumento dessas previsões de demanda por DRAM. Além disso, a crescente demanda da NVIDIA por seus produtos relacionados à IA tornou a DRAM quase tão crucial quanto os próprios nós de chip. Um relatório recente da Chosun Biz e insights da UBS ( via Jukan ) indicam que a demanda por DRAM deve experimentar um crescimento exponencial em um futuro próximo.
Muito interessante. O UBS espera que o ASIC da OpenAI use HBM3E de 12 polegadas e, em particular, projeta que a Samsung expandirá sua participação de mercado.pic.twitter.com/h7LKPBJ8T4
-Jukan (@Jukanlosreve) 2 de outubro de 2025
Analisando mais a fundo a análise do UBS, sugere-se que o próximo ASIC da OpenAI incorporará a avançada tecnologia 12-Hi HBM3E. Essa inovação poderá gerar impressionantes 500.000 a 600.000 WPM (gravações por minuto) de DRAM entre 2026 e 2029, representando uma parcela substancial da produção total de DRAM. Este concorrente único em termos de ASIC ressalta o enorme potencial dos fabricantes de DRAM, especialmente considerando a necessidade urgente de maiores capacidades de produção. Apesar das previsões indicarem que a indústria de DRAM poderá atingir 1, 955 milhão de WPM até 2026, ela ainda poderá ficar aquém da demanda geral.
De acordo com a TrendForce, os níveis de estoque de fornecedores globais de DRAM despencaram para apenas 3, 3 semanas — marcando o menor nível em sete anos. Normalmente, esse estoque gira em torno de 10 semanas, evidenciando uma preocupante escassez de oferta.É importante reconhecer que a demanda por DRAM não está exclusivamente vinculada a chips de IA personalizados; ela também desempenha um papel crítico em data centers e outras aplicações, que exploraremos mais adiante.
Prevê-se que a iniciativa Stargate da OpenAI seja responsável por uma parcela considerável do fornecimento global de DRAM, utilizando cerca de 900.000 WPM de DRAM — o que representa aproximadamente 40% do fornecimento total atual. Tal nível de demanda é historicamente sem precedentes e, com a maior parte da fabricação de DRAM concentrada na Coreia do Sul, a capacidade dessas empresas de atender a esse aumento será um fator crucial a ser monitorado.
O cenário futuro da indústria de DRAM está prestes a sofrer mudanças significativas, especialmente com o surgimento da tecnologia HBM4, que promete aumentar ainda mais a produção. O apetite insaciável por HBM por parte das principais empresas de tecnologia exige um aumento estratégico na oferta de DRAM para acompanhar a demanda.
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