Este não é um conselho de investimento. O autor não possui posição em nenhuma das ações mencionadas.
Mais uma semana começa com as agora habituais atualizações e endossos dos preços das ações da NVIDIA. Enquanto Stanley Druckenmiller, presidente e CEO do Duquesne Family Office, forneceu o primeiro endosso notável da semana à NVIDIA, o Goldman Sachs agora parece ter pegado a proverbial tocha de alta ao adicionar o fabricante de GPU de alto nível à sua lista de condenações.
A Goldman Sachs anunciou agora em uma nova nota de investimento que não vê mais queda na receita do data center da NVIDIA no segundo semestre deste ano. Em vez disso, o gigante de Wall Street agora modela “um crescimento consistente ao longo de 1HCY25, impulsionado por gastos contínuos em infraestrutura Gen AI por parte dos grandes provedores de serviços em nuvem, um perfil de cliente cada vez mais amplo e vários novos ciclos de produtos (por exemplo, H200, B100)”.
O Goldman Sachs fixou uma meta de preço das ações da NVIDIA em US$ 800, correspondendo a um potencial de valorização de cerca de 22% em relação ao preço atual das ações. O banco também adicionou o fabricante de GPU à sua cobiçada lista de condenações.
Enquanto isso, parece que a última brecha da NVIDIA para contornar as restrições às exportações dos EUA para a China começou a render dividendos. Como informamos na virada do mês, a NVIDIA agora está recebendo pedidos de empresas chinesas para suas GPUs H20 AI a preços que variam entre US$ 12.000 e US$ 15.000 por placa, aproximadamente compatível com o acelerador 910B AI da Huawei, vendido por cerca de US$ 16.000 na China. Observe que os controles de exportação impedem a NVIDIA de vender suas GPUs avançadas A100 e H100 para a China. Em novembro de 2022, a NVIDIA lançou suas GPUs A800 e H800 reduzidas para contornar essas restrições de exportação para a China. No entanto, esses chips também foram eliminados pelos EUA logo depois.
É claro que a NVIDIA tem tentado acalmar a situação na China após a postura dura do governo Biden em relação às exportações de chips. Afinal, no terceiro trimestre do ano passado, a China e Hong Kong representaram mais de um quinto da receita total da NVIDIA. Não surpreende, portanto, que Jensen Huang tenha visitado recentemente a China, onde dançou com parafernália tradicional num evento de celebração do próximo Ano Novo Chinês.
Enquanto isso, Stanley Druckenmiller provou ser bastante efusivo sobre as perspectivas da NVIDIA em uma entrevista recente à Bloomberg, indicando que sua empresa manterá sua participação no fabricante de GPU por “pelo menos 2 a 3 anos, e talvez mais”. atualmente a maior participação no fundo Druckenmiller.
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