Escassez prolongada de dois dígitos em componentes-chave para SoCs de smartphones

A crescente competição por GPUs de IA e ASICs está impactando significativamente a cadeia de suprimentos de silício, levando a uma escassez notável de componentes essenciais para a produção de sistemas em chips (SoCs) para smartphones.

Ilustração estilizada de um microchip sem marca com componentes em camadas em fundo branco.

Base de conhecimento:

Um substrato é a camada fundamental na qual circuitos integrados (CIs) e outros componentes são fixados, desempenhando um papel vital na dissipação de calor.
T-glass é uma fibra de vidro especializada com alto teor de sílica usada em substratos para melhorar a estabilidade térmica, criar uma superfície mais lisa para fiação complexa e melhorar a confiabilidade geral.

Goldman Sachs prevê escassez significativa de fornecimento de vidro T no futuro

Em um recente relatório de pesquisa do setor, o Goldman Sachs destacou que a crescente demanda por substratos de filme de construção Ajinomoto (ABF) está atualmente monopolizando o fornecimento de vidro T disponível.

Substratos ABF, normalmente utilizados em GPUs e ASICs de IA, são construídos a partir de múltiplas camadas de filmes sobre uma folha de cobre, o que facilita o desenvolvimento de padrões de circuitos complexos e de alta densidade que melhoram o número de pinos e o desempenho geral. Esses substratos são conhecidos por seu excepcional isolamento elétrico e durabilidade mecânica.

Como resultado, há uma inadequação significativa no fornecimento de vidro T para atender às necessidades de substratos de bismaleimida triazina (BT). Os substratos BT, que são feitos de resina BT reforçada com fibra de vidro (incluindo vidro T), são comumente incorporados em SoCs de smartphones.

O Goldman Sachs prevê que o fornecimento de vidro T para substratos BT pode sofrer uma “ escassez percentual de dois dígitos ” nos próximos meses e trimestres.

Esse desenvolvimento representa um risco significativo para o mercado de smartphones durante um período em que o setor está pronto para uma forte recuperação em 2026.

Para contextualizar, a Apple projeta vender cerca de 250 milhões de smartphones no ano que vem, impulsionada pelo lançamento de seis novos modelos de iPhone, um dos quais pode apresentar um design dobrável.