Demanda anual crescente pelo CoWoS da NVIDIA é impulsionada por pedidos robustos da Blackwell e pela nova série Rubin AI

Relatórios recentes do UBS revelam que os pedidos de CoWoS da NVIDIA na TSMC aumentaram, impulsionados principalmente pelos atuais chips de IA da Blackwell e pelos produtos futuros previstos da linha Rubin.

Aumento previsto na produção de GPU de IA da NVIDIA sinaliza cadeias de suprimentos apertadas para parceiros como a TSMC

A demanda por hardware de inteligência artificial não mostra sinais de desaceleração, de acordo com diversas análises do setor. A NVIDIA está respondendo proativamente a essa tendência, aprimorando sua capacidade de cadeia de suprimentos. Conforme detalhado em relatórios de analistas do UBS, a NVIDIA prevê uma necessidade de aproximadamente 678.000 wafers CoWoS até 2026, refletindo um aumento de quase 40% em relação aos números deste ano. Essa perspectiva agressiva destaca a expectativa da NVIDIA de pedidos substanciais relacionados à produção de chips de IA.

O UBS atribui esse aumento na demanda em grande parte às séries Blackwell e Blackwell Ultra da NVIDIA, que devem apresentar um crescimento de cerca de 30% nas remessas em relação ao trimestre anterior. Além disso, espera-se que a próxima linha de produtos Rubin impulsione ainda mais os pedidos de wafers, à medida que sua tecnologia de encapsulamento CoWoS-L se torna mais predominante no mercado.

UBS eleva previsões de demanda por CoWoS para NVIDIA e Broadcom, com Rubin e CPX como principais impulsionadores de crescimento. O UBS (T. Arcuri, 8 de outubro de 2025) revisou suas previsões para a capacidade de CoWoS da TSMC… pic.twitter.com/hpDhkezpdG

-Jukan (@Jukanlosreve) 10 de outubro de 2025

Apesar das restrições anteriores a pedidos da China, a NVIDIA testemunhou um aumento significativo na demanda de uma gama diversificada de clientes. Esse aumento é atribuído principalmente ao crescente interesse tanto nas arquiteturas existentes quanto nas tecnologias de próxima geração. Espera-se que a futura família Rubin gere uma demanda ainda maior por CoWoS, especialmente por integrar o encapsulamento CoWoS-L. Além disso, projeta-se que a plataforma Rubin CPX, recentemente lançada, contribuirá substancialmente para os pedidos da TSMC, pois é otimizada para tarefas de inferência.

NVIDIA Rubin CPX | Créditos da imagem: NVIDIA

O UBS estima que a produção total de GPUs da NVIDIA atingirá 7, 4 milhões de unidades até 2026, marcando um aumento notável em relação ao ano anterior. Essa tendência ressalta o fato de que tanto o setor de IA quanto empresas de semicondutores como a TSMC estão enfrentando uma demanda crescente, em vez de uma desaceleração. O renascimento tecnológico impulsionado pela inovação em IA está impulsionando as empresas, superando a capacidade da TSMC de gerenciar o fluxo de pedidos de semicondutores e encapsulamentos de grandes players do setor de tecnologia.

Atualmente, as soluções em escala de rack Blackwell Ultra da NVIDIA representam suas principais ofertas, com a série Rubin prevista para ser lançada no início de 2026. Este lançamento iminente significa que grandes empresas de tecnologia estão prontas para aproveitar um tremendo poder de computação em um futuro próximo.

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