Este não é um conselho de investimento. O autor não possui nenhuma posição nas ações aqui discutidas.
Aquisição estratégica da Core Scientific pela CoreWeave
Recentemente, a CoreWeave (NASDAQ: CRWV), líder em GPU como serviço no setor de nuvem, causou impacto significativo no setor de data centers de inteligência artificial ao anunciar a aquisição da Core Scientific, uma empresa de destaque na mineração de criptomoedas. Espera-se que esse movimento estratégico libere eficiências sinérgicas substanciais e aumente significativamente a capacidade da CoreWeave para computação de alto desempenho (HPC) e cargas de trabalho focadas em IA.
Insights de analistas e resposta do mercado
O analista da HC Wainwright, Kevin Dede, apresentou seus insights sobre o potencial de investimento da CoreWeave, expressando admiração pelas vantagens distintas da empresa, mas mantendo uma perspectiva cautelosa. Ele reafirmou a classificação “Neutra” para as ações da CoreWeave, reconhecendo os desenvolvimentos recentes:
“Anúncios e atividades dentro de uma semana de seis dias alteram irrevogavelmente a história do CoreWeave, ao mesmo tempo em que confirmam os melhores atributos — curiosamente, as ações se aproximaram mais da Terra desde então.”
Expansão da capacidade de energia pós-aquisição
Conforme explorado anteriormente, a aquisição da Core Scientific permitirá que a CoreWeave aumente sua capacidade de energia contratada de aproximadamente 2 GW, adicionando os 840 MW de capacidade de energia HPC da Core Scientific, além de outros 500 MW associados à mineração de criptomoedas. Essa expansão deixa a CoreWeave com cerca de 1 GW disponível para crescimento futuro.
Parceria com a NVIDIA: uma vantagem competitiva
Dede destaca a parceria exclusiva da CoreWeave com a NVIDIA, posicionando a empresa como a primeira a oferecer aos clientes acesso a hardware NVIDIA de ponta em escala. Essa parceria diferencia a CoreWeave dos concorrentes:
“A CoreWeave é a primeira a implementar o GB300, uma inovação que sucede a inovação relacionada de executar o GB200, este último agora em escala.”
Com opções como o GB300 NVL72, projetado para desenvolvimento de modelos de IA, e o sistema RTX PRO 6000 Blackwell, adaptado para cargas de trabalho criativas de IA com uso intenso de recursos visuais, a CoreWeave atende efetivamente às diversas necessidades dos clientes.
Modelo de Receita Comprovado e Resiliência Financeira
Dede destaca o robusto modelo de receita da CoreWeave, que opera em uma estrutura take-or-pay. Esse modelo garante um fluxo de caixa estável, já que 96% da receita da CoreWeave é derivada de contratos comprometidos, proporcionando estabilidade financeira independentemente da utilização real dos recursos.
Além disso, a CoreWeave exige pagamentos iniciais substanciais dos clientes, facilitando os desenvolvimentos de infraestrutura necessários para cumprir as obrigações contratuais. A empresa também utiliza seu amplo estoque de GPUs NVIDIA como garantia para garantir o financiamento de dívidas.
Visão geral do desempenho das ações
No último mês, as ações da CoreWeave sofreram uma queda de aproximadamente 20%.No entanto, em uma reviravolta notável, as ações subiram impressionantes 214% desde o início deste ano.
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