A demanda da China por H20 da NVIDIA dispara: gigantes da tecnologia locais fazem pedidos de até US$ 16 bilhões para aceleradores de IA

Os aceleradores de IA H20 da NVIDIA estão enfrentando uma demanda sem precedentes na China, levando a uma escassez significativa à medida que grandes empresas de tecnologia adquirem rapidamente unidades disponíveis. Esse aumento destaca a atual “Corrida do Ouro da IA” no mercado chinês, intensificada pelas restrições de exportação dos EUA para hardware avançado de IA.

NVIDIA enfrenta alta demanda por aceleradores de IA H20 em meio à escassez de suprimentos

Após as limitações de exportação dos EUA, a China se viu incapaz de acessar tecnologias de IA de ponta, normalmente fornecidas por corporações como a NVIDIA. Como resposta, o país recorreu a alternativas como a H20, embora com compensações de desempenho notáveis em comparação com as ofertas tradicionais. No entanto, essas GPUs de IA H20 ganharam força rapidamente entre as principais empresas de tecnologia chinesas, incluindo ByteDance, Alibaba e Tencent, cada uma delas supostamente fazendo pedidos superiores a US$ 16 bilhões, marcando um marco significativo para a NVIDIA dentro do ecossistema de tecnologia chinês.

A situação foi ainda mais complicada pela influência dos modelos de IA da NVIDIA no mercado de ações. Embora o surgimento do DeepSeek tenha levado a flutuações consideráveis nas ações da NVIDIA, o entusiasmo renovado do público pelas tecnologias de IA reacendeu o interesse no setor. Modelos avançados como o DeepSeek R1 e V2 provocaram uma competição acirrada entre os gigantes da tecnologia chinesa, aumentando a demanda pelo hardware da NVIDIA e resultando em desafios consideráveis na cadeia de suprimentos.

NVIDIA vai gerar incríveis US$ 12 bilhões da China, apesar das restrições, já que a GPU H20 AI vê uma demanda enorme 1

Além disso, os relatórios indicam que uma variante aprimorada do acelerador H20 AI, fortificada com tecnologia HBM de ponta — possivelmente HBM3E — entrou no mercado chinês. Esta atualização é uma razão fundamental para a crescente demanda pelo H20, levando a NVIDIA a prever um atraso de entrega de até seis meses para vários pedidos. Isso se deve em grande parte às capacidades de produção da TSMC sendo ampliadas para acomodar as arquiteturas mais recentes da NVIDIA, incluindo a série Blackwell Ultra.

Apesar da popularidade do H20, as empresas de tecnologia chinesas enfrentam riscos inerentes em sua dependência dessa tecnologia. O potencial para uma proibição dos EUA sobre exportações de aceleradores de IA representa uma ameaça significativa, o que poderia interromper abruptamente a produção e as projeções financeiras. Tal desenvolvimento impactaria inegavelmente a receita da NVIDIA gerada pelos setores de IA e data center na China.

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