Este artigo não constitui recomendação de investimento. O autor não possui ações de nenhuma das ações mencionadas.
Acontecimentos recentes relatados pelo The Information indicam que a Microsoft Corporation está enfrentando desafios com seus esforços internos de design de chips. Como resultado, a gigante da tecnologia foi obrigada a adiar seus planos e lançar um chip provisório. Essa decisão está alinhada às pressões competitivas, já que empresas como Amazon e Google buscam ativamente processadores de IA personalizados para diminuir a dependência dos caros produtos da NVIDIA. Embora a Microsoft tenha feito progressos no desenvolvimento interno de chips, a natureza focada em software de seus negócios limitou suas opções. Consequentemente, a empresa está se esforçando para inovar e promover alternativas à tecnologia da NVIDIA, mas atrasos no design exigiram uma reavaliação de sua estratégia.
Microsoft planeja lançar chip de IA interno em 2027 em meio à concorrência da NVIDIA
Uma reportagem anterior do The Information observou que o chip de IA Braga da Microsoft adiaria seu cronograma de produção em massa de 2025 para 2026. Esperava-se que o Braga sucedesse o chip Maia da Microsoft, lançado em abril de 2024 e produzido pelo avançado processo de 5 nanômetros da TSMC. No entanto, as últimas análises sugerem que atrasos com o Braga também podem prejudicar seus sucessores, Braga-R e Clea. Preocupações em torno desses contratempos sugerem que os próximos chips podem não corresponder à vantagem competitiva dos produtos da NVIDIA, levando a Microsoft a chegar a um acordo. A empresa agora prevê o lançamento de um chip de IA em 2027, que servirá como uma ponte entre o Braga e o Braga-R.
De acordo com o The Information, duas fontes indicaram que este novo chip de IA pode ser chamado de Maia 280. Espera-se que esta inovação integre dois chips Braga para aprimorar o desempenho geral. Assim como seus concorrentes, a Microsoft está focada em alcançar métricas superiores de desempenho por watt. Executivos acreditam que os novos chips podem proporcionar aumentos de desempenho de até 30% em comparação com os próximos modelos da NVIDIA de 2027.
Atualmente, as mais recentes GPUs focadas em IA da NVIDIA, conhecidas como Blackwell, começaram a ser comercializadas em 2025, e sua próxima geração, chamada Rubin, está a caminho. A visão da Microsoft inclui a produção interna de centenas de milhares de chips de IA a cada ano. Com a tendência crescente entre as gigantes da tecnologia de reduzir a dependência da NVIDIA, empresas como o Google estão supostamente oferecendo seus chips de IA personalizados para infraestruturas de computação de terceiros.
A crescente demanda por chips especializados beneficiou designers como Broadcom e Marvel, que estão testemunhando um aumento nos pedidos. Embora as ações da Marvel tenham disparado 88% em 2024, elas caíram 33% no acumulado do ano, enquanto a empresa luta contra expectativas não atendidas de investidores e analistas em relação às inovações em IA.
Embora tanto a Amazon quanto o Google utilizem seus chips de IA proprietários, a NVIDIA continua a dominar o mercado. O CEO Jensen Huang destacou que as vantagens competitivas de sua empresa representam desafios para iniciativas de chips de IA personalizados. Apesar das flutuações nas ações da NVIDIA entre maio e junho, suas ações subiram recentemente, consolidando sua liderança de mercado, impulsionada pela forte demanda prevista no setor de IA e pela crescente aplicação de GPUs em infraestruturas de computação globais.
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