A potencial queda da Apple como principal cliente da TSMC neste ano, apesar de contribuir com 25,2% da receita anual

A TSMC estabeleceu uma parceria lucrativa com a Apple nos últimos anos, fornecendo predominantemente vários chipsets para uma variedade de dispositivos, com as vendas do iPhone formando a espinha dorsal de seu fluxo de receita. No entanto, a dinâmica de mercado em evolução indica que a Apple pode não manter seu status como cliente principal da TSMC este ano. A crescente demanda por tecnologias de inteligência artificial (IA) e aplicativos de chip relacionados está ganhando força, criando uma mudança potencial nas classificações de clientes.

Potencial ascensão da NVIDIA como principal cliente da TSMC até 2025

Atualmente, a Apple detém o título de maior cliente da TSMC, responsável por aproximadamente 25,2% da renda anual do fabricante de semicondutores, de acordo com a análise da cadeia de suprimentos da Bloomberg. Em contraste, a contribuição da NVIDIA fica em torno de 10,1% . No entanto, os relatórios sugerem que isso pode mudar em breve. Analistas da Citi Securities destacam que a crescente demanda por chipsets de IA pode impulsionar a NVIDIA a ultrapassar a Apple como principal cliente da TSMC.

As previsões indicam que até 2025, a NVIDIA pode representar 20% da receita total da TSMC. Apesar das estimativas anteriores da Bloomberg indicarem que a Apple manteria sua liderança, a dinâmica de mudança significa que a participação da Apple na receita pode diminuir à medida que a posição da NVIDIA se expande. Conforme observado pela Citi Securities, um crescimento significativo é antecipado para circuitos integrados específicos de aplicação (ASICs) adaptados para cargas de trabalho de IA, o que reforçaria ainda mais a perspectiva financeira da TSMC nos próximos anos.

Além disso, até o final de 2025, espera-se que a maioria dos chips de IA aproveite as tecnologias avançadas de 3 nm da TSMC . Essa transição deve aumentar o preço médio de venda dos wafers da TSMC, aumentando subsequentemente sua lucratividade em direção a 2026. Embora a Apple, sem dúvida, continue sendo um cliente vital da TSMC, o uso de processos de 2 nm e 3 nm provavelmente será reservado para seu silício proprietário utilizado em vários produtos e infraestrutura de IA generativa. Dado o extenso portfólio de clientes da NVIDIA, seus volumes de pedidos devem aumentar significativamente, abrindo caminho para que ela potencialmente ofusque a Apple como o cliente mais substancial da TSMC.

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