A Phison prevê uma disparada nos preços da memória NAND devido à demanda sem precedentes.

O setor de memória NAND está atualmente testemunhando um aumento extraordinário na demanda, semelhante às tendências recentes no mercado de DRAM. A Phison, uma empresa de destaque no setor, descreveu a dinâmica atual do mercado como “impressionante”, indicando a rápida evolução em curso.

Aumento dos preços: o impacto da IA nos SSDs e chips NAND para o consumidor.

A inteligência artificial (IA) transformou diversos segmentos de mercado e agora está ganhando terreno significativo no setor de memória, afetando especificamente as cadeias de suprimentos de memória DRAM e NAND. De acordo com informações da teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Phison, o CEO Khein-Seng Pua destacou um ciclo de memória sem precedentes. Ele observou que os preços médios de venda (ASPs) da memória NAND TLC aumentaram drasticamente — de 50% a 75% em apenas alguns meses. Essa tendência indica um aumento significativo nos custos de unidades de estado sólido (SSDs) para o consumidor e produtos NAND associados.

A enorme demanda por NAND pode ser atribuída ao seu papel crucial em aplicações baseadas em IA, particularmente em tarefas de inferência. Em data centers, as soluções de armazenamento baseadas em NAND são essenciais para o pré-carregamento de grandes modelos de linguagem (LLMs) em SSDs locais, permitindo acesso rápido e eficiente. Quando ocorrem atualizações, elas são incorporadas aos SSDs de forma transparente, garantindo que os modelos permaneçam atualizados. A Phison relata um mercado restrito para o fornecimento, sugerindo que a alta nos preços da memória NAND TLC deve continuar.

Imagem em close-up de uma unidade de estado sólido Phison PS5025-E25-53 contra um fundo colorido e desfocado.

A indústria de memória NAND enfrentou anteriormente um longo período de demanda reduzida — uma “seca de demanda” —, mas o surgimento da inferência de IA gerou uma necessidade enorme de soluções de armazenamento em contextos de IA. O CEO da Phison indica que as instalações de produção têm sido subutilizadas recentemente, levando os fornecedores a procederem com cautela em relação à expansão da capacidade. No entanto, devido à demanda sem precedentes impulsionada pela IA, as expectativas de aumento da oferta ao longo do tempo são otimistas.

Acreditamos que as empresas de NAND não estavam dispostas a expandir suas instalações de fabricação até agora porque, nos últimos cinco anos, desde a COVID-19, o lucro total no setor de NAND permaneceu estagnado. Elas não obtiveram lucros significativos, mas, daqui para frente, começarão a ver retornos positivos.– CEO da Phison

Assim como ocorreu com os aumentos iniciais nos preços da memória DRAM, os consumidores podem esperar um aumento substancial nos preços dos SSDs, principalmente para os modelos de maior capacidade. Consequentemente, a próxima temporada de promoções pode representar uma oportunidade para os consumidores ampliarem a capacidade de armazenamento de seus computadores antes que os potenciais aumentos de preço entrem em vigor.

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