A China enfrenta desafios significativos para aumentar sua capacidade de produção de chips de IA, principalmente devido a limitações na tecnologia nacional de memória de alta largura de banda (HBM), e não apenas a problemas de capacidade de fabricação associados a empresas como a SMIC.
Desafios da produção de HBM na China e implicações dos controles de exportação dos EUA
Em um esforço para aprimorar seu cenário tecnológico doméstico, Pequim está facilitando a transição de empresas locais para ecossistemas tecnológicos autossuficientes, com ênfase em plataformas de grandes players como Huawei e Cambricon. No entanto, surge uma preocupação crucial: a China conseguirá atender à imensa demanda por HBM? Embora as discussões frequentemente se concentrem nas restrições de fabricação de semicondutores, um relatório recente da SemiAnalysis destaca que a dependência de HBM importados é um fator crucial no atual cenário de desenvolvimento da IA.
O relatório indica que a China está enfrentando um “gargalo de HBM”, ressaltando sua dependência de um estoque de HBM acumulado antes da imposição das restrições de exportação dos EUA. Notavelmente, a Samsung emergiu como um fornecedor significativo, tendo enviado cerca de 11, 4 milhões de pilhas de HBM para a China, constituindo uma parcela substancial do estoque existente do país. Embora possa haver meios de adquirir HBM estrangeiras por meio de “canais cinzas”, o volume total de HBM que flui de outros países para a China sofreu uma redução acentuada.
A Huawei tem potencial para fabricar 805.000 unidades de seus chips Ascend 910C, aproveitando os recursos da TSMC e da SMIC. No entanto, a falta de HBM suficiente para atender a essa demanda de produção ilustra o papel crucial que as tecnologias de memória desempenham nas aspirações de Pequim de consolidar sua presença no setor de computação de IA. Sem acesso adequado a HBM nacionais, as iniciativas chinesas de chips de IA podem fracassar, concedendo uma vantagem competitiva a empresas ocidentais como NVIDIA e AMD.
Analisando os avanços da China na produção de HBM, verifica-se que empresas como a CXMT enfrentam limitações substanciais em relação aos equipamentos necessários para transformar DRAM padrão em tecnologia HBM. Em resposta, Pequim defende flexibilizações regulatórias nessa área. No entanto, considerando os investimentos em andamento na produção doméstica de HBM e as ambiguidades em torno das sanções atuais, as projeções da SemiAnalysis indicam que a China poderá fazer a transição para o HBM3E até 2026, aliviando assim o gargalo do HBM — desde que nenhuma medida adicional seja aplicada.
Será fascinante observar a trajetória do setor de chips de IA da China em meio aos controles de exportação dos EUA, especialmente à medida que as empresas locais intensificam os esforços para diminuir sua dependência de tecnologias ocidentais. No entanto, elas ainda estão trabalhando para estabelecer uma cadeia de suprimentos confiável, capaz de atender às crescentes demandas do mercado chinês de IA.
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