William Blair zauważa, że Palantir i Databricks „rzadko konkurują w przetargach” ze względu na duży całkowity adresowalny rynek, wyjaśniając swoje ostatnie partnerstwo

Ta treść nie jest przeznaczona jako porada inwestycyjna. Autor nie posiada żadnych pozycji w omawianych akcjach.

Kluczowe wydarzenia Palantira po konferencji AIPCon

Palantir Technologies Inc.(NYSE: PLTR), znany ze swoich ofert oprogramowania jako usługi (SaaS) opartego na sztucznej inteligencji, poczynił znaczące postępy po ubiegłotygodniowym wydarzeniu AIPCon. Firma ogłosiła nawiązanie do dziesięciu nowych partnerstw handlowych, w tym godną uwagi współpracę z konkurentem, Databricks.

Spostrzeżenia dotyczące partnerstwa Palantir-Databricks

Analitycy z William Blair niedawno przedstawili dogłębną analizę dotyczącą rozwijającego się partnerstwa między Palantir i Databricks. Oczekuje się, że ta współpraca będzie sprzyjać przyrostowym synergiom, łącząc znaną platformę danych Palantir z obsługą sztucznej inteligencji, AIP, z Data Intelligent Platform (DIP) firmy Databricks.

Louie DiPalma, analityk William Blair, wyjaśnia logikę tego partnerstwa, twierdząc, że pomimo pewnego nakładania się usług, ogólny potencjał rynkowy pozostaje rozległy w różnych sektorach. Umożliwia to obu firmom przejęcie udziału w rynku od tradycyjnych platform danych i dostawców planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Pozycja rynkowa i baza klientów

DiPalma zauważył, że Palantir i Databricks rzadko stają do walki w sytuacjach przetargowych ze względu na ogromność adresowalnego rynku. Stwierdza:

„Jesteśmy pod wrażeniem, że Palantir i Databricks rzadko spotykają się w sytuacjach przetargowych ze względu na tak duży rynek docelowy”.

Co więcej, rosnącą synergię między obiema firmami podkreśla wspólna baza klientów, która obejmuje obecnie takich największych graczy jak BP i AT&T.

Zalety regulacyjne i współpraca

Przyznając, że platforma Advana firmy Databricks jest znaczącym konkurentem dla ról analityki danych Departamentu Obrony, DiPalma podkreśla, że ogólna adopcja obu platform rośnie. Co ciekawe, obie firmy mogą zyskać na niedawnym rozporządzeniu wykonawczym nakazującym agencjom rządowym wdrożenie systemów śledzenia płatności.

Ostatnie wydarzenia AIPCon

Podczas konferencji klientów AIPCon Palantir ujawnił również nowe partnerstwa z wybitnymi nazwiskami. DiPalma poinformował:

„Podczas konferencji klientów AIPCon Palantir ogłosił również nowe loga innych klientów, w tym giganta w dziedzinie układów scalonych dla smartfonów Qualcomm (QCOM 155, 67 USD) i Epirus, wiodącego dostawcy mikrofalowych systemów antydronów”.

Analiza perspektyw wzrostu Palantir

Podsumowując, DiPalma analizuje zalety i wady Palantir, chwaląc imponujący prognozowany wzrost przychodów o 31% do 2025 r.i solidną marżę operacyjną na poziomie 45%, które plasują się wśród najwyższych w sektorze oprogramowania. Ostrzega jednak również przed „wysoką korelacją beta akcji z Nasdaq-100”, wskazując na jej podatność na szersze wahania rynkowe.

Co ciekawe, w latach 2022–2024 przychody Palantira wzrosły o 50%, podczas gdy zatrudnienie wzrosło jedynie o 3%, co dowodzi niezwykłej efektywności w skalowaniu usług.

Źródło i obrazy