Według analityka-eksperta Intel pełni rolę siatki bezpieczeństwa dla amerykańskich firm produkujących układy scalone bez fabryk, w tym Apple, NVIDIA i AMD, w obliczu ryzyka związanego z łańcuchem dostaw TSMC

Według analityków branżowych, Intel stał się kluczowym zabezpieczeniem przed zagrożeniami geopolitycznymi i problemami w łańcuchu dostaw związanymi z uzależnieniem od TSMC. Perspektywa ta zakłada, że usługi Team Blue staną się ostatecznie niezbędne dla ekosystemu półprzewodników.

Spostrzeżenie analityka: „Nie potrzebujesz tego, dopóki tego nie potrzebujesz” — Intel jako potencjalna alternatywa dla TSMC

Pozycja Intela w branży półprzewodników uległa znaczącej zmianie w ostatnich latach. Jako jedyny krajowy producent pracujący nad najnowocześniejszymi węzłami w Stanach Zjednoczonych, Intel znajduje się na rozdrożu. Podczas gdy administracja Trumpa naciskała na zwiększenie produkcji krajowej, firmy takie jak TSMC zintensyfikowały inwestycje w działalność w USA, zyskując znaczną popularność na rynku. Rodzi to kluczowe pytania dotyczące strategicznej roli Intela w amerykańskim krajobrazie produkcji układów scalonych. Znany analityk Ben Bajarin zwrócił na to uwagę w niedawnym podcaście Stratechery ( dzięki uprzejmości Raya Wanga ), sugerując, że Intel pełni rolę niezbędnej polisy ubezpieczeniowej dla amerykańskich firm fabless w obliczu rosnącej niepewności geopolitycznej.

Ostatecznie istnienie Intela jest najważniejszym zabezpieczeniem dla Apple, AMD, Nvidii, Qualcomma i praktycznie każdej amerykańskiej firmy produkującej układy scalone fabless. Ubezpieczenie jest trafną analogią, ponieważ w normalnych warunkach Intel nie jest im potrzebny.

Te spostrzeżenia ujawniają rzadko omawiany aspekt branży półprzewodników. Obecnie TSMC cieszy się popularnością, dostarczając układy scalone dla dużych korporacji technologicznych. Przewidywany popyt na przyszłe węzły technologiczne, takie jak N2 i A16, wzmacnia przekonanie, że TSMC nadal jest preferowanym dostawcą dla firm takich jak Apple, NVIDIA i AMD. Nasuwa się jednak pytanie: co jeśli napięcia geopolityczne zakłócą produkcję układów scalonych?

TSMC zaspokaja ich potrzeby, a oni zaspokajają je lepiej, dlatego nie podpisują umów z Intelem. Ale sens ubezpieczenia polega na tym, że nie potrzebujesz go, dopóki go nie potrzebujesz. Jeśli nie chcą zbankrutować, jeśli coś stanie się TSMC, muszą wykupić ubezpieczenie.

Bajarin twierdzi, że chociaż firmy obecnie nie poszukują alternatyw dla TSMC, zbliżające się zagrożenie niestabilnością geopolityczną wymusza rozważenie firm takich jak Intel. Jak zauważył sekretarz handlu Howard Lutnick, Tajwan odpowiada obecnie za ponad 90% światowej produkcji zaawansowanych półprzewodników. Pojawienie się zagrożeń geopolitycznych wokół Tajwanu może oznaczać katastrofę dla globalnego łańcucha dostaw najnowocześniejszych układów scalonych.

Nowa strategia produkcyjna TSMC w obliczu globalnych obaw

Rozważając potencjalną rolę Intela, kluczowe jest przeanalizowanie strategii TSMC w zakresie radzenia sobie z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Ten tajwański gigant podejmuje znaczące kroki w celu rozbudowy swoich mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, przyspieszając wdrażanie zaawansowanych procesów, w tym technologii 2 nm. Według doniesień, TSMC zobowiązało się zainwestować około 300 miliardów dolarów, co stawia Stany Zjednoczone w roli kluczowej alternatywy dla działalności na Tajwanie.

Kolorowy wafel krzemowy na błyszczącej czarnej powierzchni. — Źródło obrazu: TSMC

Jednak przeniesienie zakładów produkcyjnych z Tajwanu do Stanów Zjednoczonych to długotrwałe i złożone przedsięwzięcie, wymagające lat wysiłku, znacznych nakładów finansowych i wsparcia politycznego. Widzieliśmy już, jak amerykańscy urzędnicy opowiadają się za zrównoważonym podziałem produkcji, apelując o podział „po połowie” między amerykańską i tajwańską produkcją, co odzwierciedla silną chęć zmniejszenia zależności od produkcji z Azji Wschodniej.

Aby Intel mógł skutecznie ugruntować swoją pozycję jako realna alternatywa dla TSMC, musi świadczyć usługi odlewnicze, które spełniają wysokie oczekiwania w zakresie mocy produkcyjnych, wydajności i konkurencyjnych cen. Osiągnięcie tego celu będzie zależało od sukcesu kluczowych, nadchodzących technologii, takich jak węzły 18A i 14A. Chociaż obecne kierownictwo Intela kładzie nacisk na rozwój działalności odlewniczej, konieczne są znaczące usprawnienia, aby Intel mógł pozycjonować się jako realna alternatywa dla TSMC – pogląd ten podzielają eksperci branżowi, tacy jak Jim Keller.

Źródło i obrazy