Według najnowszej analizy Oppenheimera, okulary Ray-Ban Display firmy Meta nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla obecnej dominacji rynkowej Apple. Dalsze dane z UBS wskazują, że początkowy popyt na iPhone’a 17 maleje, a czas oczekiwania na niego w tygodniu premiery jest krótszy. Tymczasem Morgan Stanley prognozuje optymistyczny scenariusz, przewidujący, że Apple sprzeda aż 270 milionów iPhone’ów do 2026 roku.
Kluczowe spostrzeżenia
- Najnowsze wydarzenia: Dzisiaj pojawiło się mnóstwo raportów analitycznych. Oppenheimer ocenia, że okulary Ray-Ban Display firmy Meta nie stanowią obecnie istotnego zagrożenia dla ekosystemu sprzętowego Apple. Dane UBS Evidence Lab pokazują, że początkowy entuzjazm wobec iPhone’a 17 osiągnął apogeum, o czym świadczy krótszy czas oczekiwania, a optymistyczna prognoza Morgan Stanley sugeruje, że do 2026 roku może dojść do około 270 milionów dostaw iPhone’ów.
- Znaczenie: W krótkiej perspektywie główny sprzęt Apple pozostaje w dużej mierze odizolowany od obecnego entuzjazmu wokół inteligentnych okularów. Dynamika rynkowa iPhone’a 17 wydaje się stabilizować po premierze, a długoterminowe prognozy pozostają pozytywne, choć w dużym stopniu zależą od różnych założeń rynkowych.
Perspektywa Oppenheimera: Brak bezpośredniego zagrożenia ze strony inteligentnych okularów
Po przetestowaniu wyświetlacza Ray-Ban Display firmy Meta w Nowym Jorku, analityk Oppenheimer Martin Yang opisał to rozwiązanie jako innowacyjne, ale nieodpowiednie do codziennego użytku ze względu na problemy z ostrością widzenia i zmęczeniem oczu.
Wniosek Yanga: Uważa, że klasyfikowanie wyświetlacza Ray-Ban Display jako realnego konkurenta dla uznanych produktów Apple, takich jak Apple Watch, jest przedwczesne. To pozycjonuje rynek sprzętowy Apple jako bezpieczny w dającej się przewidzieć przyszłości – około 2-3 lat – do czasu, aż Meta udoskonali swoją technologię.
Szczegóły technologii: Wyświetlacz Ray-Ban Display zawiera wbudowany ekran do przeglądania informacji i wykorzystuje technologię Meta Neural Band EMG do nawigacji za pomocą gestów.
Strategia sprzętowa Apple: Doniesienia sugerują, że Apple wstrzymało prace nad wersją premium Vision Pro (o nazwie kodowej N100), aby skoncentrować się na inteligentnych okularach wzbogaconych o sztuczną inteligencję, których premiera planowana jest na 2026 rok. Okulary te miałyby zawierać kamery, mikrofony i głośniki, a także udoskonalić możliwości Siri, choć bez zintegrowanego wyświetlacza AR (traktujmy to jako plotkę, dopóki Apple jej nie zweryfikuje).
Dane UBS wskazują na spadek popytu po uruchomieniu
- Wersja podstawowa iPhone’a 17: szczyt popytu już minął.
- iPhone 17 Air: Mimo cieńszej konstrukcji i umiarkowanych specyfikacji, krótsze oczekiwanie może sugerować mniejsze zainteresowanie.
- iPhone 17 Pro: Czas oczekiwania również ulega skróceniu. W Chinach wynosi on około 13 dni, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, ale spadek w porównaniu z tygodniem poprzednim.
Optymistyczna prognoza Morgan Stanley: Bank przewiduje ambitny cel sprzedaży 270 milionów iPhone’ów do 2026 roku, napędzany licznymi premierami w ciągu roku, w tym iPhone’a 17e, nowego podstawowego iPhone’a 18, różnych modeli Air/Pro/Pro Max oraz wariantu składanego. Ten scenariusz jest spekulatywny i nie stanowi formalnej wskazówki.
Niepewność przed nami
- Konkretny harmonogram i zestaw funkcji inteligentnych okularów Apple.
- Rzeczywiste działanie wyświetlacza Ray-Ban poza kontrolowanymi pokazami.
- Rzeczywiste wskaźniki sprzedaży iPhone’a 17 w odniesieniu do bieżących wskaźników czasu oczekiwania.
- Założenia leżące u podstaw prognozy dotyczącej dostaw 270 milionów sztuk, w szczególności dotyczące dostaw, cen i czynników regionalnych.
Perspektywy na przyszłość
- Można spodziewać się wytycznych Apple na nadchodzący kwartał świąteczny, w szczególności dotyczących urządzeń ubieralnych.
- Monitoruj terminy realizacji zamówień na iPhone’a 17 do połowy października, aby sprawdzić, czy popyt się unormował.
- Śledź kompilacje deweloperskie i testowe w poszukiwaniu nowych frameworków związanych z okularami lub potencjalnymi ulepszeniami Siri.
Powiązane artykuły:
Dlaczego nadchodzący cykl supermodernizacji iPhone’a Apple jest nieunikniony: 2 kluczowe fakty
7:14
LG ma osiągnąć najwyższy zysk operacyjny od 15 kwartałów, dzięki zwiększonej liczbie zamówień na wyświetlacze do iPhone’a 17
7:09
Sprzedaż iPhone’a 17 przewyższa oczekiwania, zwiększając oczekiwania na iPhone’a 18 i nadchodzące modele składane
7:07
Dodaj komentarz