TSMC skorzysta na zaciekłej technologii AMD kontra NVIDIA AI Konkurencja w 2024 r.

To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie zajmuje pozycji w żadnej z wymienionych spółek.

Tajwańska firma Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ma odnieść znaczne korzyści ze wzrostu popytu na produkty półprzewodnikowe wykorzystywane w systemach informatycznych i sztucznej inteligencji. Na początku 2024 r. Intel, NVIDIA i AMD wkroczyły w ten rok z nowymi produktami zaprojektowanymi specjalnie dla AI. przypadków użycia oraz napięty charakter branży półprzewodników sprawiają, że nadchodzące kilka lat będzie jednymi z najciekawszych w jej historii, zwłaszcza jeśli dzisiejszy raport branżowy ze źródeł tajwańskich przetrwa próbę czasu.

Tide w półsektorze zwraca się w stronę zaawansowanych maszyn & Użyteczność modelu produkcji kontraktowej dla firm takich jak TSMC

Dzisiejszy raport pochodzi wyłącznie z United Daily News (UDN) i cytuje źródła branżowe z Tajwanu, spekulując, że sztuczna inteligencja AMD produkty opierają się na wielokrotnych wdrożeniach procesów produkcyjnych półprzewodników 5-nanometrowych i 6-nanometrowych firmy TSMC. Są one zintegrowane poprzez technologie pakowania TSMC, które stały się jednym z najbardziej poszukiwanych procesów produkcyjnych na świecie.

Źródła UDN uważają, że potrzeba dywersyfikacji i zmiany ryzyka sprawi, że sztuczna inteligencja będzie miała duże szanse na sukces. gracze tacy jak Microsoft i Meta przenoszą część swojego sprzętu komputerowego na AMD. Jeśli to, a także inne czynniki sprzyjające, zmaterializują się, popyt na akceleratory MI300 firmy AMD może osiągnąć w tym roku 400 000 (40 萬顆) jednostek i 600 000 (60萬顆) jednostek w 2025 r.

Kluczowe znaczenie dla tego miliona jednostek popytu będzie zdolność TSMC do zwiększenia swoich mocy produkcyjnych. Szczelność w opakowaniu chipów budzi obawy w kręgach analityków jako sprzeciw wobec sztucznej inteligencji. narasta już od miesięcy, a telekonferencje dotyczące wyników finansowych spotkały się również z kluczowymi komentarzami ze strony TSMC i kadry kierowniczej NVIDIA.

Z raportu wynika, że wraz z AMD firma NVIDIA również odegra w tym roku główną rolę we zwiększaniu popytu na chipy TSMC. w przedsiębiorstwie i do użytku osobistego.

Chociaż w raporcie szybko wspomniano, że TSMC nigdy nie komentowało zamówień klientów, a jej kierownictwo wielokrotnie podkreślało potrzebę zwracania uwagi na ograniczenia, takie jak globalne spowolnienie gospodarcze czy wysoka inflacja, niemniej jednak dodaje, że NVIDIA może wysłać do miliona jednostek A.I. produktów w 2024 r. Ponad dwukrotnie więcej niż potencjalne dostawy AMD, wynika to z wcześniejszych raportów, które sugerowały, że NVIDIA dostarczyła pół miliona procesorów AI. Procesory graficzne w trzecim kwartale 2023 r..

Dzisiejszy raport pojawia się na przełomie roku, gdy firma Intel otrzymuje pierwsze na świecie maszyny do produkcji chipów o wysokim współczynniku NA EUV. Ponieważ produkty 3-nanometrowe są już w masowej produkcji, producenci chipów Intel i TSMC muszą skupić się na dalszych etapach rozwoju technologii swoich produktów. Ponieważ kurczenie się obwodów do tysięcy razy mniejszych niż szerokość ludzkiego włosa ma oczywiście swoje ograniczenia w przypadku procesów poniżej 2 nanometrów.

Dalsze przesuwanie granic wymaga zaawansowanych maszyn i w tym zakresie firma Intel już zaczęła wdrażać nowy sprzęt. Niepotwierdzone szepty w branży sugerują również, że TSMC może nie używać narzędzi o wysokim NA EUV do 2030 r., co stanowi znaczną aktualizację w stosunku do oficjalnych szacunków firmy na 2022 r. zakup pierwszych takich maszyn w tym roku.