Technologia LPDDR5X: Przyczyna wzrostu cen smartfonów w 2026 roku

Ciągły wzrost zastosowań sztucznej inteligencji (AI) zintensyfikował popyt na pamięć o dużej przepustowości (HBM), co doprowadziło do znaczących zmian na rynku, które prawdopodobnie znacząco wpłyną na ceny pamięci LPDDR5x, kluczowego komponentu smartfonów. W związku z powszechnymi ograniczeniami podaży, konsekwencje dla producentów smartfonów stają się coraz bardziej dotkliwe.

TrendForce koryguje prognozę cen pamięci DRAM na IV kwartał, co wpływa na ceny pamięci LPDDR5x

Najnowsze raporty pokazują, jak wzmożone wykorzystanie technologii HBM w serwerach centrów danych obciąża wydajność wafli ze względu na ich znaczne rozmiary – od 35% do 45% większe niż standardowe układy DRAM. To obciążenie zasobów produkcyjnych może teraz znacząco wpłynąć na ceny pamięci DRAM.

Według najnowszego raportu TrendForce, dynamika rynku przyspiesza, ponieważ popyt przewyższa podaż, co prowadzi do korekt prognoz cenowych pamięci DRAM. Oto kilka kluczowych wniosków z raportu:

Ceny kontraktowe pamięci DRAM rosną, ponieważ globalni dostawcy usług w chmurze (CSP) nadal rozszerzają swoją działalność.
TrendForce dokonała rewizji prognoz cenowych pamięci DRAM na IV kwartał 2025 r., zwiększając oczekiwany wzrost z wcześniejszych szacunków na poziomie 8–13% do 18–23%, przy czym istnieje potencjał dalszych wzrostów.
Prognozuje się, że do 2026 roku dostawy serwerów na całym świecie wzrosną o 4% w ujęciu rok do roku.
Dostawcy usług komunikacyjnych szybko przechodzą na platformy obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), co skutkuje popytem na pamięć DRAM przekraczającym wcześniejsze oczekiwania i pogłębiającym trwający niedobór podaży.
Oczekuje się, że ceny kontraktów DDR5 będą systematycznie rosły przez cały rok 2026, szczególnie w pierwszej połowie roku.
Z drugiej strony oczekuje się, że ceny kontraktowe HBM zaczną spadać w ujęciu rok do roku w 2026 r., co będzie spowodowane wzmożoną konkurencją i wysokim poziomem zapasów HBM3e.
Od drugiego kwartału 2025 r.cena pamięci HBM3e będzie czterokrotnie wyższa w porównaniu do DDR5.
Do pierwszego kwartału 2026 roku rentowność pamięci DDR5 przewyższy rentowność pamięci HBM3e.

Rosnący popyt na pamięć HBM wydłużył terminy dostaw układów pamięci DDR5 do 26–39 tygodni. Podobny trend został zauważony w najnowszej analizie TrendForce, która potwierdza, że opóźnienia w dostawach pamięci DRAM mają zasadniczy wpływ na kształtowanie obecnej sytuacji rynkowej.

Prezes Xiaomi, Lu Weibing, potwierdził te obserwacje w niedawnym wpisie na Weibo, stwierdzając, że firma nie jest w stanie zmienić ogólnych trendów w globalnych łańcuchach dostaw. Przyznał, że wzrost kosztów magazynowania jest znacznie wyższy niż przewidywano i prawdopodobnie utrzyma się.

Taka dynamika cen zaczyna ograniczać marże zysku dla producentów układów System-on-Chip (SoC), takich jak MediaTek, który przygotowuje się do przejścia na technologię 2 nm. Obecnie raporty wskazują, że TSMC może pobierać ponad 30 000 dolarów za pojedynczy wafel 2 nm, co dodatkowo obciąża koszty operacyjne.

Dla niezorientowanych, LPDDR5x to wysokowydajna i energooszczędna odmiana tradycyjnej pamięci dynamicznej o dostępie swobodnym (DRAM), wykorzystywana głównie w smartfonach, tabletach i ultraprzenośnych laptopach. Obecne wahania na szerszym rynku pamięci DRAM w podobny sposób wpływają na dostępność i ceny pamięci LPDDR5x, stawiając nowe wyzwania producentom oryginalnego sprzętu (OEM) smartfonów, takim jak Xiaomi i Samsung. Ten ostatni podobno rozważa podwyżkę cen smartfonów w nadchodzącym roku.

Źródło i obrazy