Sztuczna inteligencja (AI) znacząco wkroczyła w różne aspekty łańcucha dostaw, szczególnie w odniesieniu do pamięci dynamicznej o dostępie swobodnym (DRAM).Najnowsze analizy wskazują na gwałtowny wzrost popytu na pamięć DRAM, na który w dużej mierze wpływa rozwijający się sektor AI.
Prognozowana produkcja pamięci DRAM nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu sektora sztucznej inteligencji
Wzrost popytu na pamięć DRAM jest napędzany przez konieczność rozwoju sztucznej inteligencji (AI).Każdy klaster AI wymaga pamięci o dużej przepustowości (HBM) na chip, co skutkuje znacznymi skokami zapotrzebowania na pamięć DRAM. Główni gracze w dziedzinie AI koncentrują się obecnie na tworzeniu niestandardowych układów scalonych ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) dla swoich wewnętrznych infrastruktur, co odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu prognoz popytu na pamięć DRAM. Co więcej, rosnący popyt firmy NVIDIA na produkty związane ze sztuczną inteligencją sprawił, że pamięć DRAM stała się niemal tak ważna, jak same węzły chipów. Niedawny raport Chosun Biz i spostrzeżenia UBS ( za pośrednictwem Jukan ) wskazują, że popyt na pamięć DRAM w najbliższej przyszłości będzie gwałtownie rósł.
Bardzo interesujące. UBS zakłada, że układ ASIC OpenAI będzie wykorzystywał 12-bitową architekturę HBM3E, a w szczególności prognozuje, że Samsung zwiększy swój udział w rynku.pic.twitter.com/h7LKPBJ8T4
— Jukan (@Jukanlosreve) 2 października 2025 r
Zagłębiając się w analizę UBS, sugeruje się, że przyszły układ ASIC firmy OpenAI będzie zawierał zaawansowaną technologię 12-Hi HBM3E. Ta innowacja może przynieść oszałamiające 500 000 do 600 000 WPM (zapisów na minutę) pamięci DRAM w latach 2026-2029, co stanowiłoby znaczną część całkowitej produkcji pamięci DRAM. Ten pojedynczy konkurent układu ASIC podkreśla ogromny potencjał producentów pamięci DRAM, zwłaszcza biorąc pod uwagę pilną potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych. Pomimo prognoz wskazujących, że branża pamięci DRAM może osiągnąć 1, 955 mln WPM do 2026 roku, może ona nadal nie zaspokoić ogólnego popytu.
Według TrendForce, poziom zapasów pamięci DRAM u globalnych dostawców spadł do zaledwie 3, 3 tygodnia – najniższego poziomu od siedmiu lat. Zazwyczaj zapasy te oscylują wokół 10 tygodni, co wskazuje na niepokojącą ograniczoną podaż. Należy pamiętać, że popyt na pamięć DRAM nie jest związany wyłącznie z niestandardowymi układami AI; odgrywa ona również kluczową rolę w centrach danych i innych zastosowaniach, co omówimy bardziej szczegółowo.
Oczekuje się, że inicjatywa Stargate firmy OpenAI będzie stanowić znaczną część globalnego zapotrzebowania na pamięć DRAM, wykorzystując około 900 000 WPM pamięci DRAM – co stanowi około 40% obecnego całkowitego zapotrzebowania. Taki poziom popytu jest bezprecedensowy w historii, a biorąc pod uwagę, że większość produkcji pamięci DRAM koncentruje się w Korei Południowej, zdolność tych firm do sprostania temu wzrostowi będzie kluczowym obszarem do monitorowania.
Przyszłość branży pamięci DRAM jest nastawiona na znaczące zmiany, szczególnie wraz z pojawieniem się technologii HBM4, która obiecuje jeszcze większe zwiększenie produkcji. Nienasycony apetyt na HBM ze strony dużych firm technologicznych wymusza strategiczne zwiększenie podaży pamięci DRAM, aby nadążyć za popytem.
Powiązane artykuły:
Razer wprowadza technologię HyperPolling 4000 Hz do trzech kolejnych klawiatur
7:10
Jim Keller, ekspert od „kultowych” układów scalonych, omawia potencjał firmy Intel w zakresie produkcji najnowocześniejszych układów scalonych i niezbędne usprawnienia w celu zapewnienia jakości dostaw
6:58
AMD wprowadza „szybką reakcję ruchu” w AFMF 2.1, aby ulepszyć generowanie klatek w dynamicznych scenach
6:52
Dodaj komentarz