Rynek pamięci stoi w obliczu zmian, ponieważ HBM4 faworyzuje Samsunga i SK Hynix kosztem Microna

Rynek pamięci o dużej przepustowości (HBM) przechodzi znaczącą transformację, ponieważ rozwój i komercjalizacja pamięci HBM4 zyskują na popularności. W tym rozwijającym się rynku południowokoreańscy producenci pamięci są gotowi zająć centralne miejsce.

Luki w zabezpieczeniach HBM4 firmy Micron stwarzają możliwości dla Samsunga

Ostatnie postępy, zapoczątkowane przez czołowych producentów układów scalonych, w tym serie Vera Rubin i Instinct MI400, wskazują na przejście w kierunku integracji HBM4. Ta innowacja łączy logikę i pamięć w spójny pakiet, co przekłada się na lepszą wydajność. Postaramy się jednak zachować zwięzłość naszej analizy.

SemiAnalysis: Zmniejszamy udział Micron w Nvidia Rubin HBM do zera. Obecnie nie widzimy oznak, że Nvidia zamówi Micron HBM.

— Wall St Engine (@wallstengine) 6 lutego 2026

Niepewność otacza przyszłość Micron w sektorze pamięci HBM, zwłaszcza po doniesieniach SemiAnalysis wskazujących na możliwość braku zastosowania technologii HBM4 w ofercie Rubin. Aby zrozumieć konsekwencje, kluczowe jest spojrzenie na szerszy kontekst. Micron, największy producent pamięci DRAM w USA, tymczasowo wycofał się z rywalizacji o pamięć HBM4 z powodu problemów z walidacją klientów, szybkością pinów i dokładnością procesów produkcyjnych.

Przyjrzyjmy się szczegółom: Micron koncentruje się na projektowaniu własnej pamięci DRAM i rdzenia bazowego dla HBM4, aby zminimalizować koszty i usprawnić kontrolę łańcucha dostaw. Jednak wahania firmy przed przejściem na zaawansowane węzły produkcyjne doprowadziły do problemów z odprowadzaniem ciepła i, co najważniejsze, do wolniejszych prędkości pinów w porównaniu z konkurencją.

Źródła obrazów: Micron

W obliczu tych wyzwań prognozy sugerują reorganizację udziału rynkowego HBM, ze znacznym spadkiem dominacji Micron. Otwiera to przed Samsungiem znaczące możliwości rozszerzenia swojej obecności.

Układy scalone HBM3E i HBM4 wystawione w podświetlanej ramie. — Moduły HBM4 firmy Samsung | Źródło obrazu: Yonhap

Co więcej, oczekuje się, że We Hynix odniesie znaczące korzyści z integracji pamięci Vera Rubin z HBM4 przez firmę NVIDIA, prawdopodobnie zdobywając ponad 50% udziału w rynku w tej generacji. Podobnie, Samsung stał się pierwszym producentem, który spełnił rygorystyczne wymagania NVIDII dotyczące szybkości pinów dla pamięci HBM4, co pozwala mu osiągnąć udział w rynku na poziomie około 20% do 30%, w zależności od tego, jak Micron przejdzie proces walidacji. Warto zauważyć, że pomimo przewidywanego spadku w segmencie HBM, popyt na jej uniwersalne pamięci DRAM pozostaje silny, szczególnie w kontekście zbliżającej się implementacji standardu SOCAMM.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze opóźnienia Samsunga w produkcji pamięci HBM3, powrót firmy na główne rynki jest godny uwagi. Ponieważ Micron najwyraźniej spóźnił się na rynek pamięci HBM4 – zdominowany przez układy Vera Rubin i serię MI400 firmy NVIDIA – ta zmiana obiecuje zmienić sytuację konkurencyjną w branży pamięci.

Źródło i obrazy