Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada obecnie żadnych pozycji w akcjach wymienionych w niniejszym dokumencie.
Niedawny raport agencji Reuters uwypukla istotny trend w chińskim krajobrazie technologicznym – rozkwitają warsztaty naprawcze specjalizujące się w układach GPU NVIDIA. Nałożenie sankcji przez USA znacznie ograniczyło dostępność tych kluczowych komponentów, przez co układy GPU NVIDIA stały się jednymi z najbardziej pożądanych produktów w tym kraju. W obliczu ciągłych wyzwań produkcyjnych firmy NVIDIA, chińscy użytkownicy chcą zoptymalizować wydajność swoich istniejących układów GPU, aby sprostać swoim potrzebom technologicznym.
Rozkwit biznesu: warsztaty naprawcze procesorów graficznych NVIDIA w Chinach po zniesieniu sankcji
Konsekwencje amerykańskich sankcji zmusiły chińskie firmy do maksymalizacji wydajności posiadanych zapasów kart graficznych NVIDIA. W związku z tym, firmy te borykają się z większą liczbą awarii tych podzespołów, co doprowadziło do szybkiego powstawania warsztatów naprawczych specjalizujących się w konserwacji starszych modeli, takich jak karty graficzne H100 i A100.
Według informatorów cytowanych przez agencję Reuters, pomimo niedawnego złagodzenia kontroli eksportu procesorów graficznych NVIDIA H20, chińskie przedsiębiorstwa prawdopodobnie będą preferować modele H100 i A100 ze względu na ich lepsze możliwości szkoleniowe. W dziedzinie sztucznej inteligencji inżynierowie oprogramowania polegają na tych układach, aby przeprowadzać rygorystyczne szkolenia algorytmów na istniejących zbiorach danych, umożliwiając systemom AI skuteczne reagowanie na zapytania użytkowników po zakończeniu fazy szkolenia.
Co ciekawe, chociaż sprzedaż układów scalonych H100 firmy NVIDIA była zakazana w Chinach przed ich oficjalną premierą, istnienie wyspecjalizowanych warsztatów naprawczych wskazuje na prawdopodobieństwo, że układy te zostały przemycone na rynek, mimo surowych ograniczeń obowiązujących w USA.
Według doniesień, serwisy pobierają nawet 2400 dolarów za naprawę tych GPU, a niektóre z nich są w stanie obsłużyć nawet 500 sztuk miesięcznie. Zazwyczaj gwarancja firmy NVIDIA obejmuje wadliwe produkty, jednak sankcje nałożone przez USA utrudniły firmie świadczenie usług w Chinach.
Wysoki popyt na układy scalone NVIDII w Chinach można przypisać wyzwaniom, z jakimi borykają się lokalne firmy, zwłaszcza Huawei, w opracowywaniu porównywalnych rozwiązań. Sytuacja ta wzmocniła argumenty prezesa Jensena Huanga za złagodzeniem ograniczeń w eksporcie układów scalonych NVIDII do Chin. Huang twierdzi, że wstrzymanie wprowadzania układów GPU NVIDII na rynek chiński mogłoby zagrozić pozycji Stanów Zjednoczonych w zmieniającym się globalnym rynku sprzętu AI.
Co więcej, chińskie firmy wyraźnie preferują model H100 nad H20 ze względu na jego zwiększone możliwości w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Co istotne, popyt na procesory graficzne H20 znacznie przekracza obecne możliwości produkcyjne firmy NVIDIA, które prawdopodobnie pozostaną niestabilne, ponieważ linie produkcyjne będą się przestawiać na inne warianty układów. Bank inwestycyjny Jefferies wskazuje, że chociaż zapasy procesorów H20 firmy NVIDIA mogą osiągnąć szczyt na poziomie 900 000 sztuk w optymalnych warunkach, rzeczywisty popyt w Chinach wynosi oszałamiające 1, 8 miliona sztuk. Ta dysproporcja nie tylko zwiększa presję na firmę NVIDIA, ale także daje jej możliwość podniesienia cen w odpowiedzi na zwiększony popyt.
Powiązane artykuły:
Odkryto nowy komponent rakiety marsjańskiej od SpaceX, gdy firma przygotowuje się do jutrzejszego wystrzelenia 232-stopowej mega-rakiety!
5:25
Morgan Stanley obniża prognozę przychodów Huawei AI GPU firmy SMIC o ponad 50% w związku ze słabą wydajnością
5:24
Prezes Broadcomu porównywany do Steve’a Jobsa pod względem zapadalności w pamięć, analityk podnosi cenę docelową do 415 dolarów
15:20
Dodaj komentarz