Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada żadnych pozycji w żadnych z akcji omawianych tutaj.
Najnowsze osiągnięcia firmy NVIDIA w zakresie procesorów graficznych Blackwell
NVIDIA zmaga się ze znacznymi wyzwaniami związanymi z jej procesorami graficznymi Blackwell. Jednak w pozytywnym obrocie wydarzeń, potęga technologiczna poczyniła postępy w udoskonalaniu produkcji swoich zaawansowanych kart graficznych. Jedną z fundamentalnych zmian jest przejście na nową płytę obliczeniową procesora graficznego Blackwell Ultra, co wywołało pozytywne reakcje analityków z Wall Street.
KeyBanc podkreśla pozytywną zmianę
Firma inwestycyjna KeyBanc niedawno poinformowała o strategicznym przejściu NVIDIA na płytę obliczeniową Bianca. Ta nowa konstrukcja obejmuje pojedynczy procesor CPU obok dwóch GPU, zastępując poprzednią płytę Cordelia, która wykorzystywała dwa procesory CPU i była podłączona do czterech GPU dla oferty GB300 Blackwell Ultra.
Zrozumienie zmian w płytach obliczeniowych
Uzasadnienie tej korekty jest szczególnie techniczne. KeyBanc zwięźle wyjaśnił powód:
„Naszym zdaniem ta zmiana była spowodowana problemem z wydajnością utraty sygnału związanym z płytą Cordelia, ponieważ wykorzystuje ona interfejs gniazda SXM (Server PCI Express), który miał obsługiwać szerszy łańcuch dostaw i zapewniać lepszą obsługę, w przeciwieństwie do płyty Bianca, która ma bardziej stałą strukturę płyty o ograniczonej elastyczności”.
Podczas gdy Cordelia oferowała większą wygodę konserwacji poprzez interfejs Server PCI Express, jej elastyczność strukturalna czasami powodowała problemy z utratą sygnału. To skłoniło firmę NVIDIA do dostosowania się do bardziej wytrzymałej płyty obliczeniowej Bianca.
Implikacje dla przyszłych premier NVIDIA
KeyBanc wyraził również optymizm, że ta zmiana pomoże firmie NVIDIA dotrzymać zaplanowanego harmonogramu wprowadzenia na rynek układu GB300 w czwartym kwartale 2025 roku, co umożliwi płynne przejście z wariantów Blackwell na Blackwell Ultra.
Ponadto NVIDIA ma zamiar dostarczyć około 30 000 GB jednostek NVL rack w tym roku, przy czym oczekuje się, że tylko 30% tych dostaw nastąpi w pierwszej połowie 2025 r., a pozostałe 70% zostanie przekazane na drugą połowę. Analiza sugeruje, że powrót do płyty Bianca zmniejszy zakłócenia operacyjne podczas tej zmiany, skutecznie służąc jako zamiennik dla istniejącej struktury NVL72 rack firmy NVIDIA, która ewoluuje z GB200 do GB300.
Nastrój rynku i ostatnie wyzwania
Ostatnie spostrzeżenia KeyBanc są szczególnie zachęcające dla zwolenników NVIDIA, zwłaszcza po serii negatywnych cykli informacyjnych. Niedawno NVIDIA wskazała, że przewiduje opłaty w wysokości do 5, 5 miliarda dolarów w pierwszym kwartale fiskalnym 2026 r., kończącym się 27 kwietnia, przypisywane nowym przepisom dotyczącym licencji eksportowych wprowadzonym przez administrację Trumpa, które dotyczą chińskiego procesora graficznego H20.
Komplikując te wyzwania, Huawei zaprezentował Ascend 910C, nowy układ AI, który rywalizuje z procesorami graficznymi NVIDIA H100, integrując możliwości dwóch mniejszych jednostek 910B, co jeszcze bardziej zaostrza konkurencję na rynku.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz zapoznać się z oryginalnym raportem tutaj.
Powiązane artykuły:
Samsung wprowadza na rynek w marcu pierwszą maszynę EUV o wysokiej NA do produkcji w procesie 1,4 nm, co potencjalnie pozwoli uniknąć ceł i konkurować z TSMC
11:05
Dyrektor finansowy Intela potwierdza długoterminowe partnerstwo z TSMC, a akcje rosną po potwierdzeniu finansowania w USA na spłatę długu
9:34
Elon Musk stoi w obliczu problemów regulacyjnych w Nowym Jorku w związku z planami X transferów pieniężnych
9:11
Dodaj komentarz