Przejście firmy NVIDIA na konsumencki system LPDDR dla serwerów AI może spowodować gwałtowny wzrost cen komputerów PC i urządzeń mobilnych dla kupujących

NVIDIA rozpoczyna znaczącą transformację łańcucha dostaw pamięci AI, decydując się na włączenie modułów pamięci LPDDR do swoich serwerów AI, odchodząc od konwencjonalnej technologii DDR. Ta strategiczna zmiana będzie miała daleko idące konsekwencje dla całej branży.

Przejście firmy NVIDIA na pamięć LPDDR w serwerach AI: implikacje dla łańcuchów dostaw komputerów PC i urządzeń mobilnych

W ostatnich miesiącach sektor modułów pamięci zmagał się z poważnymi niedoborami spowodowanymi bezprecedensowym wzrostem popytu na pamięć DRAM. Początkowo analitycy przewidywali, że skutki będą możliwe do opanowania, zwracając uwagę na fazę rozbudowy pojemności pamięci DRAM. Jednak gwałtowne przyspieszenie ekspansji centrów danych skłoniło firmy takie jak NVIDIA do podjęcia odważnych kroków, w tym decyzji o wdrożeniu pamięci LPDDR w aplikacjach serwerowych AI. Według analiz firmy Counterpoint Research, ta transformacja ma wywołać „przełomowy przełom” w branży.

Większe ryzyko na horyzoncie wiąże się z zaawansowaną pamięcią, ponieważ niedawne przejście firmy NVIDIA na technologię LPDDR oznacza, że stała się ona klientem na skalę dużego producenta smartfonów — co stanowi ogromną zmianę dla łańcucha dostaw, który nie jest w stanie łatwo sprostać tak dużej skali popytu.– Counterpoint

Z perspektywy cenowej, przewiduje się, że koszty pamięci wzrosną nawet o 50% w nadchodzących kwartałach, pogłębiając prognozowany 50-procentowy wzrost rok do roku. Ten alarmujący trend zwiastuje potencjalny 100-procentowy wzrost cen w ciągu kilku miesięcy. Jednym z głównych powodów, dla których NVIDIA zdecydowała się na pamięć LPDDR, jest jej zwiększona energooszczędność i doskonałe możliwości korekcji błędów. Chociaż może to dobrze wróżyć branży sztucznej inteligencji, konsumenci mogą w związku z tym napotkać dodatkowe wyzwania.

Wykres liniowy firmy Counterpoint przedstawia prognozowany wzrost, przy czym czerwona linia oznacza stały wzrost o 30% do I kw.2026 r.(E), a zielona linia biegnie w górę od I kw.2026 r.(E) do II kw.2026 r.(E). — Źródła obrazów: Counterpoint Research

Technologia LPDDR5 i jej zaawansowane wersje znalazły szerokie zastosowanie zarówno na rynku komputerów PC, jak i urządzeń mobilnych, zwłaszcza w nowoczesnych smartfonach. Kluczowe znaczenie ma fakt, że pojemność pamięci wymagana przez firmę NVIDIA znacznie przekracza możliwości obecnie oferowanych przez dostawców. Ta rozbieżność sprawia, że łańcuch dostaw będzie pod znaczną presją w najbliższych miesiącach. W związku z tym możemy spodziewać się niedoborów różnych typów pamięci, w tym modułów HBM, DDR, LPDDR, GDDR i RDIMM, co wpłynie na użytkowników na całym świecie.

Istnieje nadzieja, że rynki pamięci szybko dostosują się do tych zmieniających się wyzwań, jednak wstępne sygnały wskazują, że ustabilizowanie sytuacji może zająć kilka kwartałów.