Proces 2 nm firmy TSMC przyciąga do 15 klientów, z czego 10 koncentruje się na produktach HPC, co sygnalizuje wyjątkowy popyt

Ostatnie wydarzenia wskazują na wzrost popytu na proces N2 firmy TSMC. Jak donoszą źródła, tajwański lider w produkcji półprzewodników pozyskał już piętnastu klientów na swoją zaawansowaną technologię węzłów 2 nm.

Znaczna adopcja węzła TSMC 2 nm wśród klientów HPC

W miarę jak TSMC przygotowuje się do nowej ery popytu na półprzewodniki, firma koncentruje się na dostarczaniu swoim klientom najnowocześniejszych węzłów 2 nm. Firma od dawna przewidywała falę zainteresowania technologią N2 i obecnie, jak zauważył Bren Higgins, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy KLA Corporation, TSMC pozyskało piętnastu klientów na swój węzeł 2 nm. Co istotne, dziesięciu z nich działa w sektorze obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), co podkreśla znaczący zwrot w kierunku zapotrzebowania skoncentrowanego na sztucznej inteligencji.

Drugą rzeczą, którą widzimy dzisiaj, jest to, że węzeł N2 ma około 15 klientów, którzy realizują projekty w N2. Masz około 10 klientów korzystających z wysokowydajnych systemów obliczeniowych, którzy realizują projekty. W związku z tym wymagania dotyczące wydajności są dość rygorystyczne.

Chociaż Higgins nie ujawnił tożsamości tych klientów, informacje ze źródeł branżowych sugerują, że układy ASIC odegrają kluczową rolę w generowaniu przychodów TSMC z węzła 2 nm. Podobno duże firmy, takie jak Google, Broadcom, Amazon i OpenAI, badają zaawansowane procesy dla swoich dedykowanych układów AI. Co więcej, giganci technologiczni, NVIDIA i AMD, również dostosowali swoje plany rozwoju produktów do uwzględnienia rozwiązań 2 nm TSMC, a na horyzoncie pojawiają się takie innowacje, jak Rubin Ultra i linia produktów AMD Instinct MI450 AI. Rosnące zainteresowanie klientów zorientowanych na HPC wskazuje na znaczny wzrost mocy produkcyjnych TSMC w procesie 2 nm.

Samsung zabezpiecza kontrakt na zamówienie układów scalonych o wartości 16, 5 miliarda dolarów na proces GAA 2 nm — Źródło obrazu: TSMC

Należy jednak zauważyć, że oczekuje się, iż początkowy popyt na technologię N2 firmy TSMC będzie napędzany przez klientów mobilnych, takich jak Apple, MediaTek i Qualcomm. Firmy te zazwyczaj priorytetowo traktują wydajność w sposób mniej wymagający niż wymagania HPC.Świadczy to o strategicznej zmianie dynamiki rynku, wskazującej na rosnący popyt ze strony klientów HPC, a nie tradycyjnych klientów mobilnych.

W ostatnich aktualizacjach podkreślono, że produkcja węzłów TSMC w procesie technologicznym 2 nm ma przewyższyć produkcję węzłów 3 nm, co jest napędzane zwiększonym popytem i wyjątkowo atrakcyjną strukturą cenową, która przyciąga klientów z sektora HPC. Produkcja masowa planowana jest na drugą połowę 2026 roku, co oznacza, że możemy spodziewać się szybkiego wdrożenia przez wiodące firmy technologiczne do 2027 roku.