NVIDIA wyprzedza chiński rząd w staraniach o uniknięcie wprowadzenia układów AI, ponieważ lokalne firmy domagają się układów GPU, wynika z badań Broker Research

Poniższa treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada żadnych pozycji finansowych w akcjach omawianych w niniejszym tekście.

Wgląd w rynek procesorów graficznych AI w Chinach

Najnowsze analizy amerykańskich brokerów wskazują na kilka kluczowych trendów w chińskim krajobrazie konkurencyjnym na rynku procesorów graficznych (GPU) wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI).Podczas gdy krajowi producenci dynamicznie się rozwijają, ugruntowane firmy zachodnie, takie jak NVIDIA, borykają się z coraz większymi wyzwaniami regulacyjnymi.

早安！9/3 外電綜合整理- AI供應鏈追蹤報導:美系大行觀察中國AI Karta graficzna obsługuje procesor graficzny: 1.中芯國際的 7 procesorów graficznych.2.中國CSP的 AI monitoruje działanie 3. NVIDIA B40.晶片的效能與價格。https://t.co/MoKPseXEU3 AI 資本支出擴張。其中，DeepSeek w DeepGEMM od 2025 do 2…

— Shun HaYaO (@QQ_Timmy) 3 września 2025

Kluczowe czynniki kształtujące krajobraz GPU AI

Raporty brokerów wskazały cztery kluczowe czynniki wpływające na ekosystem GPU AI w Chinach:

Wyzwania produkcyjne SMIC: Wydajność i wydajność 7-nanometrowego procesu produkcyjnego SMIC nadal budzą obawy. Warto zauważyć, że większość procesorów graficznych Huawei Ascend 910C wykorzystuje 7-nanometrowe matryce TSMC, które Huawei pozyskał w ramach złożonych transakcji z wykorzystaniem routingu stron trzecich.
Strategie dostawców usług w chmurze: Różni chińscy dostawcy usług w chmurze (CSP) przyjmują różne strategie w celu zabezpieczenia dostępu do procesorów graficznych AI, szczególnie w świetle wysiłków legislacyjnych USA, takich jak ustawa o bezpieczeństwie dostępu zdalnego, której celem jest ograniczenie dostępu do zaawansowanych zachodnich zasobów AI.
Procesor graficzny NVIDIA B40 AI: Wprowadzenie układu NVIDIA B40, zaprojektowanego specjalnie na rynek chiński, to najnowszy krok w ewolucji chińskiej narracji o sztucznej inteligencji w tym regionie. Chociaż administracja Trumpa zezwoliła firmie NVIDIA na wznowienie dostaw starszych modeli H20 do Chin, układ ten spotyka się z coraz większą krytyką w chińskiej polityce.
Nakłady inwestycyjne na sztuczną inteligencję: Chiny dążą do całkowitej niezależności w dziedzinie obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, co wymaga znacznych inwestycji ze strony wiodących podmiotów w branży, co z kolei zmienia strategie alokacji kapitału w całym sektorze.

Rozwój technologiczny i preferencje rynkowe

Niedawno wprowadzony na rynek model sztucznej inteligencji DeepGEMM firmy DeepSeek, trenowany na procesorach graficznych NVIDIA, jest napisany w CUDA i może być zaadaptowany przez kilku krajowych producentów procesorów graficznych AI, wykorzystujących format obliczeń pamięci UEBMO FP8. Z kolei CloudMatrix 384 firmy Huawei, który integruje do 384 układów Ascend, nie oferuje natywnej obsługi formatów obliczeń oszczędzających pamięć, takich jak FP8. Chociaż Huawei opracował obejście problemu zapewniającego kompatybilność, opinie ekspertów sugerują, że to rozwiązanie nie jest optymalne.

Tymczasem Alibaba pracuje nad własnym procesorem graficznym AI, a chińska firma Cambricon odnotowuje obecnie wzrost zainteresowania rynkowego ze względu na imponujące wyniki sprzedaży swojego procesora graficznego Siyuan 590. Pomimo rosnącej popularności krajowych alternatyw, wiele analiz nadal wskazuje na dominującą preferencję dla procesorów graficznych firmy NVIDIA.

„Jednakże, na podstawie ankiet i rozmów z małymi i średnimi chińskimi firmami zajmującymi się tworzeniem rozwiązań AI, firmy papierów wartościowych stwierdziły, że nadal preferują układy H20 firmy NVIDIA, ponieważ oferują one lepszą obsługę oprogramowania i wydajność klastra”.👀 https://t.co/0yX9D7YSxl

— Jukan (@Jukanlosreve) 3 września 2025 r

Procesory graficzne firmy NVIDIA są szczególnie cenione ze względu na solidny ekosystem oprogramowania, zwłaszcza dzięki platformie CUDA, która znacząco zwiększa wydajność klastrowania dzięki technologii połączeń NVLink.

Co ważne, systemy NVIDIA RTX Pro 6000D wykorzystujące układ B40 są zwolnione z konieczności uzyskania dodatkowej licencji na sprzedaż w Chinach, ponieważ produkty te wykorzystują standardowe konfiguracje pamięci przeznaczone głównie do zastosowań inferencyjnych, a nie do trenowania modeli podstawowych. W związku z tym oczekuje się, że te układy osiągną szybki wzrost sprzedaży, gdy tylko staną się dostępne dla chińskich przedsiębiorstw.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i aktualności na temat rozwoju rynku procesorów graficznych AI w Chinach, odwiedź tę stronę.