Dyrektor generalny NVIDIA Jensen Huang odpowiada na spekulacje dotyczące obniżki zamówień CoWoS; wyjaśnia, że spadek zamówień jest spowodowany przejściem na CoWoS-L

Dyrektor generalny NVIDIA, Jensen Huang, odniósł się do niedawnych obaw dotyczących potencjalnych cięć zamówień na opakowania CoWoS. Wyjaśnił, że takie redukcje nie występują; korekty liczb wynikają z przejścia na nową architekturę Blackwell.

NVIDIA utrzymuje zamówienia na CoWoS w trakcie przejścia na technologię CoWoS-L

Branża półprzewodników huczy od spekulacji na temat wydajności CoWoS TSMC, szczególnie pośród plotek sugerujących spadek zamówień NVIDIA z powodu zmniejszonego popytu w sektorze AI. Te spekulacje nie tylko doprowadziły do wahań cen akcji NVIDIA, ale także wywołały falę niepewności na rynkach tajwańskich. Jednak Huang wyjaśnił sprawę dotyczącą produkcji CoWoS. Jak donosi The AI Investor, przejście na architekturę Blackwell wiąże się z przyjęciem CoWoS-L, co wskazuje na przejście na nowsze metodologie produkcji, które przyczyniły się do spadku wyników.

Jensen Huang na temat plotek o zmniejszeniu przepustowości CoWoS.$NVDA pic.twitter.com/58EYBUX7wX

— The AI Investor (@The_AI_Investor) 3 marca 2025 r.

Poprzednia generacja firmy NVIDIA, Hopper, opierała się na bardziej ugruntowanej technologii CoWoS-S, znanej z imponujących wskaźników wydajności zbliżających się do 99%.Dzięki nowej architekturze Blackwell firma przeszła na CoWoS-L. Podczas gdy ta zaktualizowana technologia pakowania obiecuje zwiększoną wydajność, osiągnięcie idealnych wskaźników wydajności było trudne, co skutkowało stosunkowo niższymi wynikami produkcji w porównaniu z poprzedniczką. Niemniej jednak Huang zapewnił, że NVIDIA współpracuje z partnerami w celu poprawy tej sytuacji.

Raport z Taiwan Economic Daily wskazuje, że TSMC aktywnie rozszerza swoje możliwości produkcyjne CoWoS-L, napędzane dużym popytem na tę technologię pakowania. Przewiduje się, że TSMC w pełni przejdzie na CoWoS-L w drugiej połowie 2025 r., szczególnie że nadchodząca seria Blackwell Ultra GB300 przyjmie ten nowszy standard. Jednak ponieważ Hopper zbliża się do końca swojego cyklu życia, a NVIDIA wcześniej zmaksymalizowała popyt na tę architekturę, oczekuje się, że dane dotyczące produkcji CoWoS tymczasowo spadną.

Chociaż obecne wyniki CoWoS nie odzwierciedlają w pełni dynamiki popytu w sektorze AI, sugerują, że NVIDIA stoi przed poważnymi wyzwaniami w odzyskaniu poziomu ekscytacji odczuwanego podczas generacji Hopper. Biorąc pod uwagę nieco nierówną wydajność Blackwell, istnieje nadzieja, że nadchodząca linia Ultra będzie działać lepiej i ożywi zaufanie rynku.