Nowe chipy premium TSMC osiągają cenę 30 tys. dolarów za wafel – fabryka w Arizonie osiąga rentowność drugi kwartał z rzędu

To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach.

Jak wynika z niedawnej publikacji koreańskich mediów, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ma podobno pobierać do 30 000 dolarów za 2-nanometrowy wafel. TSMC, pozycjonowany jako czołowy producent układów scalonych na rynku kontraktowym, dąży do wprowadzenia tych wysokich cen, aby wzmocnić konkurencję między czołowymi gigantami technologicznymi, takimi jak NVIDIA, Apple i AMD. Ta strategia cenowa ostro kontrastuje z konkurencją, Samsungiem, który kładzie nacisk na konkurencyjne ceny i szybką reakcję na dostawy.

Zakład TSMC w Arizonie osiągnął kamień milowy w zakresie rentowności

Szczegółowy raport przedstawia plany TSMC dotyczące wykorzystania wysokiej ceny zaawansowanego procesu 2 nm. Strategia, której masowa produkcja ma się wkrótce rozpocząć, ma na celu maksymalizację rentowności poprzez przyciągnięcie wyłącznie firm zdolnych do inwestowania w technologie najwyższej klasy. Tradycyjnie produkty wykorzystujące najnowocześniejszą technologię TSMC są nabywane głównie przez Apple, chociaż NVIDIA i AMD również starają się konkurować o te produkty o wysokiej wartości.

Osiągając wydajność na poziomie około 60% dla swoich chipów 2 nm, TSMC zasygnalizowało gotowość do rozpoczęcia produkcji na dużą skalę. Dla porównania, jego główny konkurent, Samsung, osiąga wydajność na poziomie zaledwie 40%, co skłania firmę do przyciągania klientów poprzez oferowanie niższych cen i bardziej elastycznych opcji dostaw. Biorąc pod uwagę reputację TSMC jako wiodącego producenta chipów, jego moce produkcyjne są często rezerwowane z wyprzedzeniem, co daje Samsungowi strategiczną szansę na znalezienie niszy w rozwijającym się sektorze 2 nm.

Samsung zabezpiecza kontrakt na zamówienie układów scalonych o wartości 16, 5 miliarda dolarów na proces GAA 2 nm — Źródło obrazu: TSMC

Dalsze informacje z innego raportu tajwańskich źródeł ujawniają, że zakład produkcyjny TSMC w Arizonie wygenerował zysk w wysokości 4, 2 miliarda dolarów tajwańskich w drugim kwartale, co oznacza drugi z rzędu kwartał rentowności. Co istotne, jest to pierwszy przypadek, w którym zakład ten pozytywnie wpłynął na zyski spółki macierzystej. Pomimo wcześniejszych obaw o wysokie koszty produkcji w USA, rosnąca rentowność sugeruje, że popyt krajowy przewyższa obecnie te koszty.

W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego fabryka w Arizonie odnotowała zysk w wysokości 496 milionów dolarów tajwańskich po rozpoczęciu masowej produkcji w technologii 4-nanometrowej w czwartym kwartale 2024 roku. Zakład ma znaczących klientów, takich jak Apple, NVIDIA i AMD, co zapewnia stały dopływ lukratywnych zamówień. To zaangażowanie na rynku amerykańskim skłoniło TSMC do znacznych inwestycji w budowę zaawansowanych zakładów produkcyjnych w kraju, w przeciwieństwie do innych międzynarodowych przedsięwzięć, takich jak te w Japonii, które nie koncentrują się na układach nowej generacji.

Analitycy ostrzegają jednak, że koszty amortyzacji związane z fabrykami w USA mogą wpłynąć na przyszłą rentowność. Zakład w Japonii odnotował już straty w pierwszej połowie roku, a TSMC zamierza wzmocnić swoje moce produkcyjne w USA, otwierając dwie dodatkowe fabryki.

Źródło i obrazy