Morgan Stanley: Strategie Chin popychają USA w kierunku słabości w dziedzinie zaawansowanej robotyki

Ta treść nie jest przeznaczona jako porada inwestycyjna. Autor nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach.

W prowokującym do myślenia raporcie Morgan Stanley, wybitny bank inwestycyjny, zakłada, że Chiny strategicznie pozycjonują się, aby odegrać znaczącą rolę w sektorze robotyki. Roboty humanoidalne stają się coraz bardziej widoczne w dyskusjach na temat rynków finansowych, wspierane przez zwolenników, takich jak Jensen Huang, CEO NVIDIA, i Elon Musk z Tesli. Najnowsze ustalenia Morgan Stanley ujawniają optymistyczne spojrzenie banku na robotykę humanoidalną i przedstawiają kluczowe czynniki przyczyniające się do przewagi Chin nad Stanami Zjednoczonymi na tym polu.

Kluczowe czynniki rozwoju robotyki w Chinach, opisane przez Morgan Stanley

Morgan Stanley identyfikuje dziesięć kluczowych powodów, dla których Chiny przodują w rozwoju robotyki, z których kilka zasługuje na bliższe zbadanie. Raport rozpoczyna się od podkreślenia dominacji Chin w sektorze metali ziem rzadkich, gdzie odpowiadają za imponujące 65% światowego wydobycia i jeszcze większe 85% rafinacji metali ziem rzadkich.

Pierwiastki ziem rzadkich, takie jak itr, neodym i terb, są kluczowe dla produkcji elektronicznej. Podczas negocjacji handlowych pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa Chiny wykorzystały swoją pozycję w łańcuchu dostaw pierwiastków ziem rzadkich, co pokazuje ich znaczący wpływ na te niezbędne materiały.

Raport sugeruje, że kontrola Chin nad metalami ziem rzadkich pozwala im dyktować warunki dla zachodniego krajobrazu produkcyjnego, zapewniając znaczące korzyści w sektorze robotyki. Wraz z wyzwaniami stojącymi przed zakładaniem nowych fabryk, których ukończenie może zająć ponad 20 lat, dźwignia Chin staje się jeszcze bardziej widoczna.

Oprócz surowców Morgan Stanley twierdzi, że zaawansowane technologie produkcyjne — wynikające z transferów technologii z zachodnich firm w połączeniu z innowacyjnymi lokalnymi pomysłami — są kluczowe dla chińskich postępów w robotyce. Co więcej, zasada „kreatywnej destrukcji” odgrywa znaczącą rolę, w której chiński rząd stworzył konkurencyjne środowisko. Jak zauważono w raporcie, „każde duże miasto i prowincja mają własny fundusz ukierunkowany na ucieleśnioną sztuczną inteligencję/robotykę”, co skutkuje intensywną wewnętrzną konkurencją, która przyspiesza innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki w kraju.

Motywacja do integracji najnowocześniejszych technologii w ramach Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) również napędza postęp Chin w robotyce. Ponadto stawianie czoła wyzwaniom demograficznym stworzyło pilną potrzebę opracowywania fizycznych rozwiązań AI. Zainteresowanie społeczeństwa robotyką jest kultywowane poprzez różne wydarzenia ogólnokrajowe, w tym maratony, zawody bokserskie i pokazy taneczne.

Raport podkreśla kluczowy obszar, w którym Chiny wyprzedzają USA: edukację zawodową. W 2023 r. Chiny szczyciły się „5 milionami uczniów zapisanych do ponad 11 000 szkół zawodowych”, podczas gdy USA miały około „923 tys.uczniów w programach ukierunkowanych na kształcenie zawodowe”, według National Student Clearinghouse Research Center.

Ponadto raport omawia wpływ dotacji rządowych, inwestycji w infrastrukturę i to, co nazywa się „długą grą”.Bezpośrednie i pośrednie dotacje na badania i rozwój w Chinach, w tym ulgi dla firm na odliczenie 200% kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój od ich zobowiązań podatkowych, znacznie wzmacniają sektor produkcji robotycznej. Agresywne inwestycje w infrastrukturę dodatkowo wzmacniają ten wzrost.

Wreszcie, koncepcja „Długiej Gry” ucieleśnia strategiczne podejście Chin. Nawiązując do starożytnej chińskiej gry planszowej Go, Morgan Stanley opisuje metodę Chin jako „cierpliwą i bojową koegzystencję”, skupioną na psychologicznej przewadze, a nie na bezpośredniej konfrontacji, aby przechytrzyć przeciwników w czasie.

To strategiczne podejście odzwierciedla historyczne zasady sięgające V wieku p.n.e., kontrastując ze stosunkowo młodym krajobrazem amerykańskim, w którym często przeważa myślenie krótkoterminowe ze względu na mobilność społeczną i koncentrację inwestorów na natychmiastowych wynikach, takich jak wzrost gospodarczy i wykup akcji.

Źródło i obrazy