Mizuho prognozuje, że Huawei sprzeda ponad 700 000 układów scalonych Ascend 910 Series w 2025 r., pomimo niskiej rentowności SMIC wynoszącej około 30%

Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada pozycji w żadnych z omawianych akcji.

Chipy Ascend 910C firmy Huawei rzucają wyzwanie dominacji firmy NVIDIA

Ostatnie twierdzenia Huawei, wiodącego gracza w chińskim sektorze sztucznej inteligencji, sugerują, że ich układy Ascend 910C mogą konkurować z procesorami graficznymi H100 firmy NVIDIA. Reakcja rynku wskazuje, że inwestorzy traktują te twierdzenia poważnie, ponieważ akcje firmy NVIDIA odnotowały krótkotrwały spadek po ogłoszeniu Huawei.

Spostrzeżenia analityków na temat układów scalonych Huawei

Analityk Mizuho Vijay Rakesh dostarczył intrygujących spostrzeżeń w raporcie początkowo skupionym na NVIDIA. Zmienił biegi, aby omówić potencjalny wpływ serii Ascend firmy Huawei:

„W Chinach szacujemy, że Ascend 910a/b/c potencjalnie wyniesie ponad 700 tys.jednostek w 2025E, ale rentowność w kluczowej odlewni SMIC pozostaje dość niska, szacujemy ją na ~30%”.

Bliższe spojrzenie na procesor graficzny Ascend 910C

Ascend 910C został opisany jako znaczący moment dla chińskiego przemysłu półprzewodników. Ten chip podobno integruje dwa starsze modele, 910B, aby osiągnąć niezwykłą moc obliczeniową 800 TFLOP/s przy FP16, wraz z przepustowością pamięci 3, 2 TB/s. Analitycy uważają, że stoi na równi z GPU H100 firmy NVIDIA i jest gotowy do wprowadzenia na rynek, gdy produkcja wzrośnie w SMIC, największym chińskim producencie chipów kontraktowych.

Wyzwania produkcyjne

Należy jednak zauważyć, że Ascend 910C opiera się na procesie produkcyjnym 7 nm DUV firmy SMIC, który jest obecnie utrudniony przez niskie wydajności. Rakesh poczynił tę obserwację w swoim raporcie, podkreślając problemy z wydajnością, które mogą wpłynąć na ambicje rynkowe Huawei.

Partnerstwa strategiczne i perspektywy na przyszłość

W godnym uwagi wydarzeniu Huawei podobno współpracuje z SiCarrier w celu wprowadzenia innowacji w zakresie maszyn litograficznych nowej generacji. Sukces tego przedsięwzięcia może uczynić SiCarrier „chińskim ASML”, umożliwiając narodowi lepsze poruszanie się po zaostrzających się ograniczeniach nałożonych przez Stany Zjednoczone na przemysł półprzewodników.

Wyzwania regulacyjne ze strony USA

Dodatkowo do tych komplikacji, ostatnie przepisy USA wymagają teraz licencji na konkretne procesory graficzne NVIDIA przeznaczone na rynek chiński, jak również na alternatywy AMD. Ponadto zaktualizowane wytyczne wskazują, że używanie chipów Huawei z serii Ascend 910 na całym świecie naruszyłoby kontrolę eksportu USA, co znacząco wpłynęłoby na międzynarodowe plany ekspansji Huawei.

Wydarzenia te stanowią punkt zwrotny w krajobrazie technologicznym, odzwierciedlając rosnącą konkurencyjność branży półprzewodników w obliczu napięć geopolitycznych.

Źródło i obrazy