Koszty pamięci stanowią prawie 50% kosztów produkcji smartfonów, a Apple na razie pozostaje chronione

TrendForce ujawnił zaskakujący rozwój sytuacji, że koszty pamięci w smartfonach rosną w alarmującym tempie, stanowiąc obecnie prawie połowę zestawienia materiałowego (BOM) smartfona. Pomimo tego trendu, Apple wydaje się na razie stosunkowo chronione dzięki szeregowi strategicznych działań w zakresie zarządzania kosztami.

Wzrost kosztów pamięci: od 10-15% do 30-40% BOM

Najnowszy raport TrendForce wskazuje, że cena standardowej konfiguracji pamięci 8 GB + 256 GB wzrosła o prawie 200% rok do roku w pierwszym kwartale 2026 roku, co stanowi prawie trzykrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ten znaczący wzrost spowodował wzrost kosztów pamięci z historycznego poziomu 10–15% kosztu zakupu smartfonu do alarmującego poziomu 30–40%, zbliżając się do progu 50%.

W wyniku rosnących kosztów, TrendForce prognozuje, że produkcja smartfonów może spaść o 10% rok do roku w 2026 roku, co przełoży się na około 1, 135 miliarda sztuk. Jednak scenariusz ten może się pogorszyć, z potencjalnymi spadkami przekraczającymi 15% w bardziej niekorzystnych warunkach.

Co ważne, w raporcie podkreślono, że „Apple, utrzymując wiodącą pozycję na rynku, jest lepiej przygotowane na radzenie sobie z rosnącymi kosztami pamięci”.Ta odporność wynika z większego udziału modeli premium w ofercie Apple oraz z bazy klientów bardziej skłonnej do akceptowania podwyżek cen, co stabilizuje działalność produkcyjną.

Najnowsze analizy łańcucha dostaw Jeffa Pu, analityka z GF Securities, ujawniają, że Apple podjęło już kroki w celu złagodzenia potencjalnych podwyżek cen nadchodzących modeli iPhone’a 18. Co istotne, Apple planuje podzielić premierę iPhone’a 18 na dwie części – jesienią tego roku wprowadzi wersje Pro i Pro Max, a wiosną 2027 roku – tańsze modele iPhone’a 18 i iPhone’a 18e. Strategia ta ma na celu złagodzenie presji kosztowej wynikającej z ograniczonej dostępności pamięci DRAM i wysokich kosztów zaawansowanego układu A20 w technologii 2 nm.

Według GF Securities, strategia Apple zakłada utrzymanie cen początkowych iPhone’a 18 Pro i Pro Max na poziomie porównywalnym z cenami ich poprzedników, iPhone’a 17. Oznacza to przewidywaną cenę premierową wynoszącą około 1099 dolarów za iPhone’a 18 Pro, podczas gdy cena detaliczna Pro Max ma wynieść około 1199 dolarów.

Ponadto TrendForce sugeruje, że „w najgorszym scenariuszu Huawei najprawdopodobniej odczuje najmniejszy wpływ na produkcję, co może doprowadzić do wzrostu wbrew ogólnej tendencji w branży”.Raport przypisuje tę przewidywaną odporność silnej lojalności wobec marki Huawei i wyjątkowej pozycji na rynku chińskim.

Źródło i obrazy