JPMorgan ogłasza ważną aktualizację firmy NVIDIA: wszystkie 6 układów sztucznej inteligencji Vera Rubin nowej generacji wchodzi w fazę finalnej przedprodukcji w TSMC w obliczu rosnącego popytu na sztuczną inteligencję

Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada żadnych pozycji w omawianych akcjach.

Analityk JPMorgan pozytywnie ocenia firmę NVIDIA

Harlan Sur, analityk z JPMorgan, niedawno wziął udział w spotkaniu z Toshiyą Harim, wiceprezesem ds.relacji inwestorskich i finansów strategicznych w firmie NVIDIA. Po rozmowach Sur wyraził wyjątkowo optymistyczny pogląd na temat obecnej generacji procesorów graficznych NVIDIA i przewidywanego harmonogramu produkcji nadchodzącej platformy Vera Rubin.

Terminy realizacji wskazują na duży popyt

Sur podkreślił, że terminy realizacji zamówień na obecną generację procesorów graficznych Blackwell Ultra firmy NVIDIA są ustalane w oparciu o schemat „kwartałów, nie miesięcy”.Sytuacja ta jest szczególnie imponująca, biorąc pod uwagę znaczący wzrost sprzedaży układów Blackwell Ultra w drugim kwartale roku fiskalnego firmy NVIDIA, które obecnie stanowią około 50% całej gamy produktów Blackwell.

Analityk zauważył, że te wydłużone terminy realizacji, trwające ponad dwa lata w obecnym cyklu inwestycyjnym w sztuczną inteligencję, wskazują na scenariusz, w którym „popyt nadal będzie przewyższał podaż”.

Aktualizacja produkcji Very Rubin

W istotnej aktualizacji od firmy NVIDIA, wszystkie sześć układów GPU Vera Rubin jest podobno w końcowej fazie przedprodukcyjnej. Przeczy to wcześniejszym plotkom sugerującym opóźnienia. Według potwierdzenia firmy NVIDIA, platforma Vera Rubin jest zgodna z planowanym wprowadzeniem na rynek w drugiej połowie 2026 roku.

„[NVIDIA] potwierdziła, że jej nadchodząca platforma Vera Rubin nie doświadczyła żadnych opóźnień (pomimo ostatnich doniesień o przeciwnym działaniu) i jest na dobrej drodze do wprowadzenia na rynek platformy C2H26, a wszystkie 6 układów scalonych wchodzących w skład platformy zostało już wyprodukowanych w TSMC”.

Rośnie popyt ze strony chińskich gigantów technologicznych

Ostatnie doniesienia agencji Reuters wskazują na rosnący entuzjazm wśród dużych chińskich firm technologicznych, w tym ByteDance i Alibaba, wobec nadchodzącego procesora graficznego NVIDIA opartego na architekturze Blackwell, dostosowanego do rynku chińskiego. Firmy te wykazały gotowość zapłacenia nawet dwukrotnie wyższej ceny niż istniejące procesory graficzne H20 za prognozowany sześciokrotny wzrost wydajności oferowany przez nowy model B30A.

Ten entuzjazm znajduje odzwierciedlenie w zbiorczych badaniach amerykańskich firm brokerskich, które wskazują na znaczną preferencję dla oferty firmy NVIDIA w Chinach, głównie dzięki lepszemu wsparciu oprogramowania, zwłaszcza poprzez ekosystem CUDA. Ponadto, procesory graficzne NVIDIA charakteryzują się zwiększoną wydajnością w środowiskach klastrowych dzięki innowacyjnej technologii połączeń NVLink.

Zrozumienie oferty produktów firmy NVIDIA w Chinach

Warto wspomnieć, że systemy NVIDIA RTX Pro 6000D, oparte na architekturze B40, mogą być sprzedawane w Chinach bez konieczności posiadania oddzielnej licencji. To wyłączenie ma zastosowanie, ponieważ systemy te nie zawierają pamięci o dużej przepustowości (HBM) i zostały zaprojektowane przede wszystkim do wnioskowania, a nie do trenowania podstawowych modeli sztucznej inteligencji. W tym kontekście jest wysoce prawdopodobne, że te układy będą cieszyć się dużym popytem po pojawieniu się na rynku chińskim.

Dla osób niezaznajomionych z terminologią, procesor graficzny B30 to uproszczona wersja w porównaniu z droższym procesorem graficznym B40 z linii Blackwell. Model B30 został zaprojektowany z myślą o doskonałych parametrach w środowiskach skalowalnych i klastrowych z wieloma układami, wykorzystując dynamiczną kompresję w celu zminimalizowania niższej wydajności na układ, podczas gdy B40 ma wypełnić lukę po wycofanym z użytku układzie H20.

Źródło i obrazy