Gwałtownie rosnący popyt roczny na platformę NVIDIA CoWoS napędzany przez duże zamówienia na Blackwell i nadchodzącą serię Rubin AI

Z najnowszych raportów UBS wynika, że zamówienia na rozwiązania CoWoS firmy NVIDIA w TSMC gwałtownie wzrosły. Wpływ na to mają przede wszystkim obecne układy Blackwell AI oraz spodziewane przyszłe produkty z linii Rubin.

Prognozowany wzrost produkcji procesorów graficznych AI firmy NVIDIA sygnalizuje napięte łańcuchy dostaw dla partnerów, takich jak TSMC

Według różnych analiz branżowych, popyt na sprzęt do sztucznej inteligencji nie wykazuje oznak spowolnienia. NVIDIA proaktywnie reaguje na ten trend, zwiększając możliwości swojego łańcucha dostaw. Jak wynika z raportów analityków UBS, NVIDIA prognozuje zapotrzebowanie na około 678 000 płytek CoWoS do 2026 roku, co stanowi wzrost o prawie 40% w porównaniu z danymi z tego roku. Ta agresywna perspektywa podkreśla oczekiwania firmy NVIDIA dotyczące znacznych zamówień związanych z produkcją układów AI.

UBS przypisuje ten wzrost popytu głównie seriom Blackwell i Blackwell Ultra firmy NVIDIA, których sprzedaż ma wzrosnąć o około 30% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponadto, spodziewany jest dalszy wzrost zamówień na płytki półprzewodnikowe dzięki nadchodzącej linii produktów Rubin, ponieważ technologia pakowania CoWoS-L zyskuje na popularności na rynku.

UBS podnosi prognozy popytu na CoWoS dla NVIDIA i Broadcom, z Rubin i CPX jako kluczowymi czynnikami wzrostu. UBS (T. Arcuri, 8 października 2025 r.) zrewidował swoje prognozy dotyczące pojemności CoWoS w TSMC… pic.twitter.com/hpDhkezpdG

— Jukan (@Jukanlosreve) 10 października 2025 r

Pomimo wcześniejszych ograniczeń w zamówieniach z Chin, NVIDIA odnotowała znaczny wzrost popytu ze strony zróżnicowanego grona klientów. Wzrost ten wynika przede wszystkim z rosnącego zainteresowania zarówno istniejącymi architekturami, jak i technologiami nowej generacji. Oczekuje się, że nadchodząca rodzina Rubin wygeneruje jeszcze większy popyt na platformę CoWoS, szczególnie ze względu na integrację z pakietami CoWoS-L. Co więcej, niedawno wprowadzona platforma Rubin CPX ma znacząco przyczynić się do wzrostu zamówień w TSMC, ponieważ jest zoptymalizowana pod kątem zadań inferencyjnych.

NVIDIA Rubin CPX | Źródło obrazu: NVIDIA

UBS szacuje, że całkowita produkcja układów GPU firmy NVIDIA osiągnie 7, 4 miliona sztuk do 2026 roku, co oznacza znaczący wzrost rok do roku. Ten trend podkreśla fakt, że zarówno sektor sztucznej inteligencji, jak i firmy produkujące półprzewodniki, takie jak TSMC, doświadczają wzrostu popytu, a nie spowolnienia. Renesans technologiczny napędzany innowacjami w dziedzinie sztucznej inteligencji napędza firmy, przekraczając możliwości TSMC w zakresie obsługi napływu zamówień na półprzewodniki i obudowy od głównych graczy w branży technologicznej.

Obecnie rozwiązania Blackwell Ultra w obudowie rack firmy NVIDIA stanowią jej flagowe produkty, a seria Rubin ma zostać wprowadzona na rynek na początku 2026 roku. Ta nadchodząca premiera oznacza, że duże przedsiębiorstwa technologiczne będą gotowe wykorzystać ogromną moc obliczeniową w niedalekiej przyszłości.

Źródło i obrazy