Podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym czwartego kwartału firmy Intel, dyrektor generalny Lip-Bu Tan i dyrektor finansowy David Zinsner podzielili się spostrzeżeniami wskazującymi na to, że dział odlewniczy firmy stopniowo nabiera rozpędu.
Obiecujące prognozy finansowe dla działu odlewniczego firmy Intel
Pomimo trudności w osiągnięciu równowagi między segmentem konsumenckim a segmentem DCAI, działalność odlewnicza Intela czyni znaczne postępy. Prezes Lip-Bu Tan omówił postępy w zakresie węzłów procesowych i zaangażowania klientów, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia PDK 1.0 dla procesu 18A-P. To osiągnięcie stanowi znaczący krok naprzód, ponieważ Intel zwiększa wydajność i przyspiesza swoje możliwości produkcyjne.
Właśnie wysyłamy nasze pierwsze produkty oparte na technologii Intel 18A, najbardziej zaawansowanym procesie półprzewodnikowym opracowanym i wyprodukowanym na terenie USA. Jak wspomniano wcześniej, wydajność stale rośnie, ponieważ pracujemy nad zwiększeniem podaży, aby sprostać dużemu popytowi ze strony klientów. Ponadto, Intel 18AP nadal dobrze prosperował i w tym zakresie współpracujemy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dostarczając nasz 1.0 PDK pod koniec ubiegłego roku.
– Intel Lip-Bu Tan
Proces Intel 18A-P wyłania się jako silny konkurent na rynku, szczególnie w zestawieniu z procesem N3 firmy TSMC, który obecnie boryka się ze znacznymi niedoborami podaży. Wiodące firmy, takie jak Apple, uczestniczą w fazie testowania próbek z Intelem, co sugeruje potencjalne partnerstwo. Pozostaje jednak kluczowy czynnik: czy Intel dysponuje niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi (CapEX) na realizację tych zamówień? W odpowiedzi na pytania dotyczące tego tematu, dyrektor finansowy David Zinsner wyjaśnił:
Tak. W sprawie 14A Lip-Bu był z nami bardzo bezpośredni. Nie chce inwestować w moce produkcyjne 14A, tylko w wydatki na TD lub badania i rozwój związane z 14A, nawet w samej fabryce, dopóki nie zdobędziemy klientów.
Rozmawialiśmy o tym, że prawdopodobnie nasi klienci korzystający z 14A będą mogli zabezpieczyć swoje okno lub żebyśmy mogli zabezpieczyć ich w drugiej połowie tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Kiedy więc sytuacja się poprawi, zaczniemy odblokowywać wydatki na 14A.
– David Zinsner z Intela
Segment odlewniczy Intela zmaga się z dylematem kapitałowym, ponieważ rozległe inwestycje w badania i rozwój oraz zakłady produkcyjne znacząco wpłynęły na całkowitą alokację nakładów inwestycyjnych (CAPEX).Sceptycyzm branży budzi pytanie, czy Intel będzie w stanie wygenerować wystarczający kapitał na zwiększenie produkcji, zwłaszcza jeśli węzły 18A-P i 14A okażą się sukcesem. Wygląda na to, że firma strategicznie odkłada wydatki do czasu materializacji zobowiązań klientów.
Jeśli chodzi o kamienie milowe 14A, klienci są obecnie zaangażowani w fazę próbkowania 0, 5 PDK. Zgodnie z uwagami dyrektora finansowego, ostateczne zobowiązania ze strony klientów spodziewane są w drugiej połowie 2026 roku, okresie, który może okazać się kluczowy dla działu odlewniczego Intela. Proces 14A został zaprojektowany z myślą o zewnętrznych deweloperach, ponieważ coraz więcej firm fabless dąży do wdrożenia najnowocześniejszych technologii.
Dobrze. Teraz ten produkt. To jest wolumen, który z wami przeprowadzimy. I tak właśnie zaczynacie budować. Zatem — w odniesieniu do 14A, realistycznie, jeśli chodzi o, jak to nazywam, ryzyko produkcji w drugiej połowie 2027 roku i rzeczywistą produkcję, wolumen produkcji w 2028 roku. To jest podobne do tego samego okresu dla wiodącej odlewni.
– dyrektor generalny firmy Intel Lip-Bu Tan
Rozszerzanie możliwości w zakresie zaawansowanego pakowania
Kierownictwo Intela odniosło się również do postępów firmy w sektorze zaawansowanych rozwiązań opakowaniowych – obszarze, który obecnie zmaga się z poważnymi ograniczeniami, a niewielu graczy branżowych jest w stanie zaoferować skuteczne alternatywy. Warto zauważyć, że technologie Intel EMIB i Foveros stają się atrakcyjną opcją dla klientów korzystających z systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC).Dyrektor finansowy, David Zinsner, zauważył, że klienci aktywnie „płacą z góry za produkcję” technologii EMIB i EMIB-T, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na te rozwiązania.
Myślę, że EMIB-T jest dla nas bardzo dużym czynnikiem różnicującym. Mamy też oczywiście kilku klientów, którzy są skłonni zapłacić z góry składkę – ponieważ [składka] ma bardzo duże niedobory podaży, a oni są skłonni się z nami podzielić. To pokazuje ich zaangażowanie w współpracę z nami.
– Dyrektor finansowy firmy Intel, David Zinsner
Zinsner prognozuje, że zobowiązania w zakresie zaawansowanych pakietów mogą przekroczyć „1 miliard dolarów”, co potencjalnie doprowadziłoby do powszechnego wdrożenia EMIB w 2026 roku. Ta zmiana ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia strat operacyjnych w dziale produkcji odlewniczej Intela, co ostatecznie przyczyni się do osiągnięcia progu rentowności. Integracja rozwiązań półprzewodnikowych front-end i back-end od jednego dostawcy niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie branży, pozycjonując Intel Foundry jako jedną z nielicznych firm oferujących tego typu rozwiązania.
Ciągłe wysiłki firmy Intel, mające na celu stworzenie dobrze prosperującej odlewni w USA, przynoszą coraz większe efekty. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie pakowania i solidnym technologiom chipów, Team Blue jest teraz dobrze przygotowany do efektywnego wykorzystania popytu zewnętrznego.