Prezes Phison, KS Pua, podzielił się niedawno swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości rynku technologii konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem niszczycielskich skutków ciągłych niedoborów pamięci dla firm zależnych od pamięci DRAM. Według Pua, wiele takich firm stoi w obliczu potencjalnego upadku.
Dyrektor generalny Phisona podkreśla niezaspokojony popyt przedsiębiorstw, przewidując fatalne perspektywy dla konsumentów
Podczas gdy liderzy branży oceniają konsekwencje chronicznych niedoborów pamięci, prezes Phisona wystosował surowe ostrzeżenia, które mogły umknąć uwadze szerszych rynków. W wywiadzie dla chińskiego portalu QQ_Timmy, Pua szczegółowo opisał niepewną sytuację w łańcuchach dostaw pamięci DRAM i NAND. Jego komentarze sugerują, że cała branża pamięci jest gotowa na znaczące zmiany, a prognozy dotyczące utrzymujących się niedoborów utrzymują się do 2030 roku.
《獨家專訪#群聯 #Phison執行長潘健成》核心結論1.記憶體供需嚴重失衡將持續到2030年AI為剛需, DRAM與NAND Flash極度缺貨。原廠要求預付3年貨款(電子業史無前例），賣方市場空前強勢。原廠內部預估缺到2030年，甚至10年不見盡頭。2.消費電子將大量死亡… https://t.co/FvVnb8tT2I
— Shun HaYaO (@QQ_Timmy) 14 lutego 2026
Odlewnie żądają 3 lat przedpłat (co jest bezprecedensowe w branży elektronicznej), a rynek sprzedających jest na rekordowo wysokim poziomie. Wewnętrzne szacunki odlewni sugerują, że niedobory utrzymają się do 2030 roku, a potencjalnie nawet przez dekadę, bez widocznego końca.
– Dyrektor generalny Phisona
Obecnie duże firmy technologiczne zmagają się z głębokimi reperkusjami niedoborów pamięci dla swojej oferty produktowej. Phison przewiduje, że popyt na pamięci NAND i DRAM może wzrosnąć w tym roku do bezprecedensowego poziomu i utrzymać się na wysokim poziomie przez całą kolejną dekadę. Co istotne, Pua ostrzega, że wiele segmentów rynku konsumenckiego może stanąć w obliczu poważnych zakłóceń, a niektóre firmy mogą zostać zamknięte z powodu ogromnego popytu na pamięć DRAM, stymulowanego przez rozwijające się technologie sztucznej inteligencji.
Od końca roku do 2026 wiele firm systemowych zamknie lub wycofa linie produktowe z powodu braku możliwości zabezpieczenia pamięci. W drugiej połowie 2026 roku wiele marek o niskiej marży zniknie z rynku, a produkty z niższej półki znikną, tworząc próżnię rynkową do czasu odbudowy podaży i ponownego gwałtownego wzrostu.
Patrząc w przyszłość, sytuacja może się pogorszyć wraz z wdrożeniem infrastruktury sztucznej inteligencji Vera Rubin firmy NVIDIA. Pua ostrzega, że ten rozwój sytuacji może wywołać gwałtowny wzrost popytu na pamięci NAND, którego obecni dostawcy będą mieli trudności ze sprostaniem. Podkreśla, że szerszy wpływ „popytu przedsiębiorstw” nie został jeszcze odpowiednio odzwierciedlony w prognozach rynkowych, co sugeruje rychłą eksplozję popytu.
Podczas gdy stan branży DRAM i NAND budzi obawy, szybki rozwój infrastruktur hiperskalerowych sprawia, że kadra zarządzająca przygotowuje się na „zimę produktów” charakteryzującą się ograniczeniami podaży i opóźnieniami we wprowadzaniu produktów na rynek detaliczny.