Długotrwały, dwucyfrowy procentowy niedobór kluczowych komponentów układów SoC w smartfonach

Rosnąca konkurencja na rynku układów GPU i ASIC do zastosowań w sztucznej inteligencji ma obecnie znaczący wpływ na łańcuch dostaw układów scalonych, co skutkuje zauważalnym niedoborem kluczowych komponentów niezbędnych do produkcji układów SoC (System-on-Chip) do smartfonów.

Stylizowana ilustracja niemarkowego mikroprocesora z warstwowymi komponentami na białym tle.

Baza wiedzy:

Podłoże to warstwa bazowa , do której mocowane są układy scalone (IC) i inne komponenty. Odgrywa ona kluczową rolę w odprowadzaniu ciepła.
T-glass to specjalistyczne włókno szklane o wysokiej zawartości krzemionki, stosowane w podłożach w celu zwiększenia stabilności termicznej, uzyskania gładszej powierzchni dla skomplikowanego okablowania i poprawy ogólnej niezawodności.

Goldman Sachs przewiduje znaczny niedobór dostaw szkła T-Glass w przyszłości

W niedawnym raporcie badawczym branży Goldman Sachs podkreślił, że rosnący popyt na podłoża Ajinomoto Build-up Film (ABF) obecnie monopolizuje dostępną podaż szkła T.

Podłoża ABF, zazwyczaj stosowane w procesorach graficznych AI i układach ASIC, są zbudowane z wielu warstw folii nałożonych na folię miedzianą, co ułatwia tworzenie złożonych wzorów obwodów o dużej gęstości, które zwiększają liczbę pinów i ogólną wydajność. Podłoża te znane są z wyjątkowej izolacji elektrycznej i trwałości mechanicznej.

W rezultacie podaż szkła T jest znacząco niewystarczająca, aby zaspokoić zapotrzebowanie na podłoża z triazyny bismaleimidu (BT). Podłoża BT, które są wykonane z żywicy BT wzmocnionej włóknem szklanym (w tym szkło T), są powszechnie stosowane w układach SoC smartfonów.

Goldman Sachs prognozuje, że w nadchodzących miesiącach i kwartałach może wystąpić „ dwucyfrowy procentowy niedobór ” w dostawach szkła T do podłoży BT.

Rozwój ten stanowi poważne ryzyko dla rynku smartfonów w okresie, w którym branża ta jest gotowa na silne ożywienie w 2026 roku.

Dla porównania, szacuje się, że Apple sprzeda w przyszłym roku około 250 milionów smartfonów. Wzrost ten jest wspierany przez premierę sześciu nowych modeli iPhone’a, z których jeden może mieć składaną konstrukcję.

Przeczytaj więcej tutaj