Popyt Chin na H20 firmy NVIDIA gwałtownie rośnie: lokalni giganci technologiczni zamawiają akceleratory AI o wartości do 16 miliardów dolarów

Akceleratory H20 AI firmy NVIDIA doświadczają bezprecedensowego popytu w Chinach, co prowadzi do znacznego niedoboru, ponieważ duże firmy technologiczne szybko nabywają dostępne jednostki. Ten wzrost podkreśla trwającą „gorączkę złota AI” na rynku chińskim, nasiloną przez amerykańskie ograniczenia eksportowe dotyczące zaawansowanego sprzętu AI.

NVIDIA mierzy się z dużym popytem na akceleratory H20 AI w obliczu niedoborów dostaw

W związku z ograniczeniami eksportowymi USA Chiny nie były w stanie uzyskać dostępu do zaawansowanych technologii AI, które zwykle są dostarczane przez korporacje takie jak NVIDIA. W odpowiedzi kraj zwrócił się ku alternatywom, takim jak H20, choć z zauważalnymi kompromisami wydajnościowymi w porównaniu do głównych ofert. Jednak te procesory graficzne H20 AI szybko zyskały popularność wśród wiodących chińskich firm technologicznych, w tym ByteDance, Alibaba i Tencent, z których każda podobno złożyła zamówienia przekraczające 16 miliardów dolarów, co stanowi znaczący kamień milowy dla NVIDIA w chińskim ekosystemie technologicznym.

Sytuację dodatkowo skomplikował wpływ modeli AI firmy NVIDIA na giełdę. Chociaż pojawienie się DeepSeek doprowadziło do znacznych wahań akcji firmy NVIDIA, odnowiony entuzjazm opinii publicznej dla technologii AI ponownie rozbudził zainteresowanie tym sektorem. Zaawansowane modele, takie jak DeepSeek R1 i V2, wywołały zaciętą konkurencję wśród chińskich gigantów technologicznych, zwiększając popyt na sprzęt firmy NVIDIA i powodując znaczne wyzwania w łańcuchu dostaw.

NVIDIA wygeneruje oszałamiające 12 miliardów dolarów z Chin pomimo ograniczeń, ponieważ procesor graficzny H20 AI cieszy się ogromnym popytem 1

Ponadto raporty wskazują, że ulepszona wersja akceleratora H20 AI, wzmocniona najnowocześniejszą technologią HBM — prawdopodobnie HBM3E — weszła na rynek chiński. Ta aktualizacja jest kluczowym powodem rosnącego popytu na H20, co skłoniło firmę NVIDIA do prognozowania opóźnienia dostaw do sześciu miesięcy w przypadku wielu zamówień. Wynika to w dużej mierze z faktu, że możliwości produkcyjne TSMC są rozciągane, aby pomieścić najnowsze architektury firmy NVIDIA, w tym serię Blackwell Ultra.

Pomimo popularności H20 chińskie firmy technologiczne stoją w obliczu nieodłącznych ryzyk związanych z zależnością od tej technologii. Potencjalny zakaz eksportu akceleratorów AI przez USA stanowi poważne zagrożenie, które mogłoby nagle zakłócić produkcję i prognozy finansowe. Taki rozwój sytuacji niewątpliwie wpłynąłby na przychody firmy NVIDIA generowane z sektorów AI i centrów danych w Chinach.

Więcej informacji i szczegółowych aktualizacji znajdziesz, odwiedzając źródło.