Potencjalny spadek Apple jako głównego klienta TSMC w tym roku, pomimo 25,2% udziału w rocznych przychodach

TSMC nawiązało lukratywne partnerstwo z Apple w ostatnich latach, głównie dostarczając różne chipsety do szeregu urządzeń, przy czym sprzedaż iPhone’ów stanowi trzon strumienia przychodów. Jednak ewoluująca dynamika rynku wskazuje, że Apple może nie utrzymać swojego statusu głównego klienta TSMC w tym roku. Rosnący popyt na technologie sztucznej inteligencji (AI) i powiązane aplikacje chipów nabiera rozpędu, co może spowodować zmianę w rankingach klientów.

Potencjalna przewaga firmy NVIDIA jako głównego klienta TSMC do 2025 r.

Obecnie Apple jest największym klientem TSMC, odpowiadającym za około 25,2% rocznego dochodu producenta półprzewodników, zgodnie z analizą łańcucha dostaw przeprowadzoną przez Bloomberg. Natomiast wkład NVIDIA wynosi około 10,1% . Jednak raporty sugerują, że wkrótce może się to zmienić. Analitycy z Citi Securities podkreślają, że rosnący popyt na chipsety AI może sprawić, że NVIDIA prześcignie Apple i stanie się wiodącym klientem TSMC.

Prognozy wskazują, że do 2025 r. NVIDIA może stanowić 20% całkowitych przychodów TSMC. Pomimo wcześniejszych szacunków Bloomberga wskazujących, że Apple utrzyma pozycję lidera, zmieniająca się dynamika oznacza, że udział Apple w przychodach może spaść wraz z ekspansją NVIDIA. Jak zauważa Citi Securities, przewiduje się znaczny wzrost w przypadku układów scalonych ASIC (ang. application-specific integrated circuit) dostosowanych do obciążeń AI, co dodatkowo wzmocniłoby perspektywy finansowe TSMC w ciągu najbliższych kilku lat.

Co więcej, do końca 2025 r. większość układów AI ma wykorzystywać zaawansowane technologie 3 nm TSMC . Przewiduje się, że ta zmiana zwiększy średnią cenę sprzedaży płytek TSMC, co z kolei zwiększy rentowność firmy w 2026 r . Podczas gdy Apple niewątpliwie nadal będzie ważnym klientem TSMC, wykorzystanie procesów 2 nm i 3 nm prawdopodobnie zostanie zarezerwowane dla jej zastrzeżonego krzemu wykorzystywanego w różnych produktach i generatywnej infrastrukturze AI. Biorąc pod uwagę szerokie portfolio klientów firmy NVIDIA, oczekuje się, że jej wolumeny zamówień znacznie wzrosną, torując jej drogę do potencjalnego przyćmienia Apple jako najważniejszego klienta TSMC.

Więcej informacji znajdziesz w źródle: Economic Daily News .

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj: Source&Images .