To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach.
Oczekuje się, że ostatnie przepisy wprowadzone przez administrację Bidena, które nakładają ograniczenia na sprzedaż układów AI do krajów, które nie są zgodne z priorytetami bezpieczeństwa narodowego USA, pozostaną nienaruszone pod rządami nadchodzącej administracji Trumpa. Ta ocena pochodzi od analityka półprzewodników z Tajwanu. Te środki kontroli eksportu zostały wprowadzone wkrótce po konferencji CES w Las Vegas pośród nowych raportów podkreślających wyzwania związane z dostawami procesorów graficznych Blackwell, co wywołało silną reakcję ze strony firmy NVIDIA.
Jako czołowy gracz na światowym rynku układów scalonych AI, NVIDIA skrytykowała nowe przepisy, twierdząc, że podważają one pozycję USA jako lidera technologicznego, ponieważ oddaje zarządzanie eksportem półprzewodników w ręce biurokratów.
Konsekwencje restrykcyjnych zasad eksportu GPU w administracji Trumpa
Przepisy administracji Bidena klasyfikują kraje na podstawie ich zgodności z interesami bezpieczeństwa narodowego USA w zakresie eksportu zaawansowanych procesorów graficznych AI firmy NVIDIA. Pierwsza kategoria obejmuje państwa, które są sojusznikami lub nie stanowią zagrożenia dla USA, co pozwala im na swobodne pozyskiwanie tych układów. Druga kategoria obejmuje państwa wrogie, w szczególności Rosję i Iran, którym całkowicie zabrania się pozyskiwania procesorów graficznych pochodzenia amerykańskiego lub oprogramowania związanego z AI.
Trzecia kategoria obejmuje kraje takie jak Indie, które mogą importować GPU, ale podlegają kontroli regulacyjnej. Nakładane są określone limity, zezwalające na import do 1700 GPU bez rozległego nadzoru, przede wszystkim w celu uniemożliwienia tym krajom rozwijania solidnych centrów danych zdolnych do zaawansowanych badań wojskowych.
Ponadto przepisy te ograniczają ujawnianie krytycznych komponentów oprogramowania AI, takich jak wagi modeli, obcym krajom. NVIDIA wyraziła swoje obawy, stwierdzając, że te przepisy zagrażają „zahamowaniu innowacji i wzrostu gospodarczego na całym świecie”. Chociaż przepisy te nie wejdą w życie przez 120 dni, NVIDIA ostrzega, że już teraz zagrażają interesom USA.
Pomimo przychylnych uwag NVIDII dotyczących poprzedniej prezydentury Trumpa, analitycy sugerują, że obecne przepisy eksportowe prawdopodobnie staną się bardziej rygorystyczne podczas następnej administracji. Dylan Nystedt, analityk finansowy z Tajpej, wyraził w mediach społecznościowych, że problem ten raczej nie zmniejszy się pod przywództwem prezydenta Trumpa. Według niego, prawdopodobne jest, że ograniczenia się nasilą, a nie złagodzą.
Nystedt odwołuje się do dr. Morrisa Changa, założyciela TSMC, który w 2023 r. stwierdził, że globalizacja jest praktycznie martwa. Poglądy dr. Changa na temat globalizacji znalazły odzwierciedlenie w poprzednich oświadczeniach, zauważając, że spowolnienie postępów Chin jest zgodne z celami polityki USA.
Analityk podkreśla rolę superkomputerów w pomaganiu wrogim narodom, takim jak Chiny i Rosja, w rozwijaniu zaawansowanych technologii wojskowych. „Superkomputery ułatwiły już rozwój hipersonicznych pocisków, zaawansowanych samolotów i ulepszone modelowanie nuklearne w tych krajach” – stwierdził.
W związku z tym wśród amerykańskich decydentów politycznych narasta obawa, że postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji może umożliwić przeciwnikom tworzenie lepszej broni, przewyższającej to, co tradycyjnie było osiągalne za pomocą standardowego oprogramowania projektowego. Nystedt udostępnił również szeroko komentowany obraz rzekomego prototypu myśliwca szóstej generacji w Chinach, który wydaje się konkurować z platformą Next-Generation Air Dominance (NGAD) firmy Northrop Grumman.
Podsumowując swoją analizę, Nystedt twierdzi, że krytyka polityki rządu USA przez firmę NVIDIA jest źle ukierunkowana. Podkreśla, że „w swoim entuzjazmie do promowania informatyki dla dobra ludzkości NVIDIA pomija istnienie prawdziwych zagrożeń na całym świecie”.
Nvidia raczej nie dostrzeże żadnych zmian w nowych przepisach eksportowych USA dotyczących „rozpowszechniania sztucznej inteligencji”, ogłoszonych w poniedziałek (13/01).
Nie jest to problem, który zniknie pod rządami prezydenta Trumpa.
Jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego USA.
Wątek 1/6 $NVDA $AMD $INTC $TSM $HXSCL $MU $SSNLF #półprzewodniki
— Dan Nystedt (@dnystedt) 14 stycznia 2025 r
Powiązane artykuły:
SEC wnosi oskarżenia przeciwko Elonowi Muskowi za opóźnione ujawnienie początkowego udziału w Twitterze, co przyniosło korzyść w wysokości 150 milionów dolarów
4:08
Inwestorzy NVIDIA nie przejmują się obawami o przegrzanie Blackwell; Chińskie Stowarzyszenie Półprzewodników krytykuje nowe ograniczenia dotyczące układów scalonych jako „hegemonię technologiczną”
15:23
SpaceX przygotowuje się do wystrzelenia ponad 100 ładunków i dwóch lądowników księżycowych w ciągu 24 godzin
12:10
Dodaj komentarz