AMD obsługuje 90% rynku sztucznej inteligencji komputerów PC – twierdzi, że chipy AI są produkowane masowo

To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie zajmuje pozycji w żadnej z wymienionych spółek.

Najnowszy raport finansowy projektanta chipów AMD za kwartał kończący się w grudniu 2023 r. odzwierciedlał jednocześnie pogorszenie koniunktury na rynku chipów i pierwsze oznaki ożywienia. Roczne przychody AMD spadły o 4% w ciągu roku, a zyski AMD GAAP i non GAAP spadły o ponad jedną trzecią, ponieważ przychody z chipów używanych głównie w gadżetach do komputerów osobistych, takich jak laptopy i komputery stacjonarne, spadły o 25% w 2023 r. w porównaniu z 2022 r.

Jednocześnie w prezentacji wyników firmy przedstawiono kluczowe fakty dotyczące jej skupienia się na sztucznej inteligencji, co wywołało spore zamieszanie przed dzisiejszą publikacją. Przychody AMD w czwartym kwartale wyniosły 6,1 miliarda dolarów w czwartym kwartale 2023 roku, co oznacza jedno- i dwucyfrowy wzrost odpowiednio o 6% i 10% odpowiednio w ujęciu sekwencyjnym i rocznym.

Podczas gdy przychody z obliczeń klienckich spadły o 25% w 2025 r., przychody wzrosły o 62% rocznie dzięki sprzedaży najnowszych procesorów Ryzen 7000. AMD poinformowało również, że kontroluje obecnie 90% rynku komputerów osobistych wyposażonych w sztuczną inteligencję, twierdząc, że jej procesory Ryzen „zasilają obecnie ponad 90% komputerów PC wyposażonych w Al dostępnych obecnie na rynku”.

AMD twierdzi, że chipy AI są produkowane masowo; Zgłasza 38% roczny wzrost przychodów z centrów danych w czwartym kwartale 2023 r

Segment centrów danych AMD pozostał gwiazdą programu w kolejnej publikacji wyników, utrzymując ścieżkę wzrostu przychodów w czwartym kwartale również w 2023 roku. W czwartym kwartale 2022 r. wartość Data Center wynosiła 1,6 miliarda dolarów, po czym spadła do 1,2 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2023 r. W czwartym kwartale centrum danych i przetwarzanie wbudowane stanowiły ponad połowę przychodów AMD w 2023 r.

Firma AMD zwiększyła udział w przychodach z procesorów serwerowych w czwartym kwartale 2023 r. dzięki „znaczącemu dwucyfrowemu wzrostowi procentowemu przychodów procesorów EPYC czwartej generacji i popytowi na procesory EPYC trzeciej generacji” – wyjaśniła dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su.

Prezentacja AMD dla inwestorów towarzyszyła jej komentarzom, a starannie umieszczone szczegóły na slajdzie pozwoliły AMD wzmocnić swoją pozycję na rynku sztucznej inteligencji. Procesory graficzne NVIDIA dominują na rynku sztucznej inteligencji, ale AMD ma tę zaletę, że oferuje zarówno procesory, jak i procesory graficzne.

Miało to na myśli także dyrektor generalną firmy, gdy ujawniła, że procesory EPYC, zwykle używane przez klientów centrów danych, także „zapewniają moc obliczeniową oraz duże klastry szkoleniowe i wnioskowania”.

Możliwość stworzenia kompletnego systemu na chipie (SoC) pozwala także AMD na wykorzystanie możliwości w zakresie projektowania chipów. Następnie firma poinformowała, że jej procesory Ryzen zasilają obecnie „ponad 90% komputerów PC wyposażonych w Al dostępnych obecnie na rynku”.

Jednym z kluczowych obszarów, na którym skupiono się przed dzisiejszą publikacją wyników za czwarty kwartał i ogłoszeniem wyników, był status produktów AMD Instinct dla branży sztucznej inteligencji. Są one sprzedawane pod marką Instinct, a podczas rozmowy dr Su skomentował:

Jeśli chodzi o nasze szersze portfolio centrów danych, nasza działalność związana z procesorami graficznymi do centrów danych znacznie przyspieszyła w tym kwartale, a przychody przekroczyły nasze oczekiwania na poziomie 400 milionów dolarów, co wynikało z szybszego rozwoju MI300X z klientami AI. W grudniu wprowadziliśmy na rynek naszą rodzinę akceleratorów MI300, przy silnym wsparciu partnerów i ekosystemów ze strony wielu dużych dostawców usług w chmurze, wszystkich głównych producentów OEM i wielu wiodących twórców sztucznej inteligencji.

Procesory graficzne MI300X zapewniają wiodącą wydajność w zakresie generowania sztucznej inteligencji, łącząc naszą wysokowydajną architekturę CDNA 3 z wiodącą w branży przepustowością i pojemnością pamięci. Reakcja klientów na MI300 była w przeważającej mierze pozytywna, a my agresywnie zwiększamy produkcję, aby obsłużyć dziesiątki klientów korzystających z rozwiązań chmurowych, korporacyjnych i superkomputerowych wdrażających akceleratory Instinct.

Dodała także, że AMD współpracuje z dziesiątkami klientów korzystających z rozwiązań chmurowych, korporacyjnych i superkomputerowych, którzy wdrożyli akceleratory Instinct. Należą do nich między innymi Microsoft, Oracle i Meta.

Te i inne czynniki zmusiły AMD do zmiany swoich prognoz przychodów dotyczących przychodów z procesorów graficznych dla centrów danych w bieżącym kwartale. Dr Su powiedział, że poprzednie wytyczne AMD dla tego podsegmentu przewidywały brak sekwencyjnego wzrostu i ogólną sprzedaż na poziomie ponad 2,4 miliarda dolarów za cały rok. Kwota 2,4 miliarda dolarów to wartość procesorów graficznych, które według szacunków AMD może sprzedać, aby konkurować z firmą NVIDIA na rynku sztucznej inteligencji, a firma jest obecnie pewna, że w pierwszym kwartale 2024 r. przychody z procesorów graficznych dla centrów danych powinny rosnąć sekwencyjnie i do roku przekroczyć 3,5 miliarda dolarów. koniec tego roku.

Podczas gdy przychody z obliczeń klienckich rosły sekwencyjnie w czwartym kwartale 2023 r., AMD ostrożnie podchodzi do wzrostu w pierwszym kwartale tego roku, w miarę jak podaż dogania popyt. Jednakże dr Su był optymistą, że wzrost dostaw komputerów PC ze sztuczną inteligencją może w drugiej połowie zapoczątkować rozwój komputerów osobistych.

Ogólnie rzecz biorąc, AMD spodziewa się wzrostu rynku akceleratorów sztucznej inteligencji do 400 miliardów dolarów do 2027 r. oraz silnego wzrostu w działach centrów danych i klientów w 2024 r. Sztuczna inteligencja to zmiana „raz na pokolenie”, która rozprzestrzeni się z centrów danych na komputery PC, jak nakreślono Dyrektor AMD, dodając, że Microsoft używa również GPT-4 na MI300X w swoim środowisku produkcyjnym, a także „wprowadza prywatne podglądy nowych instancji MI300 na platformie Azure dostosowane do premiery MI300X”.