これは投資アドバイスではありません。著者は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。
台湾積体電路製造会社 (TSMC) は、データ サイエンスや人工知能コンピューティング システムを強化する半導体製品の需要の高まりから大きな恩恵を受ける予定です。 2024 年の始まりでは、インテル、NVIDIA、AMD が AI 向けに特別に設計された新製品を発表して年を迎えました。特に台湾の情報源からの今日の業界レポートが時の試練に耐える場合、半導体業界の厳しい性質により、今後数年間はその歴史の中で最も興味深い時期になるでしょう。
セミセクターの潮流は先進的な機械と製品に変わりますTSMCなどの企業における受託製造モデルの有用性
今日のレポートは他でもない United Daily News (UDN) からのもので、台湾の業界筋の情報を引用して、AMD の人工知能がこれらの製品は、TSMC の 5 ナノメートルおよび 6 ナノメートルの半導体製造プロセスの複数の実装に依存しています。これらは、世界で最も需要の高い製造プロセスの 1 つとなっている TSMC のパッケージング技術を通じて統合されています。
UDN の情報筋は、リスクを分散し、シフトする必要性により、AI が大きな課題となるだろうと考えています。 Microsoft や Meta などのプレーヤーは、コンピューティング ハードウェアの一部を AMD に移行します。これが他の追い風とともに現実化すれば、AMD の MI300 アクセラレータの需要は今年 40 万 (40 萬顆) ユニット、さらに 60 万 (60 萬顆) ユニットに達する可能性があります。萬顆) ユニットは 2025 年に予定されています。
この100万個の需要にとって重要なのは、TSMCが製造能力を拡大できるかどうかだ。アナリストの間では、チップのパッケージングの逼迫が、A.I. に対する逆風として懸念されている。ここ数カ月にわたって業績は加速しており、決算会見では TSMC と NVIDIA の幹部からも重要なコメントが寄せられています。
レポートによると、NVIDIA は AMD と並んで、今年 TSMC のチップノードの需要拡大において重要な役割を果たすことになります。企業用途でも個人用途でも。
レポートでは、TSMC が顧客の注文について決してコメントしておらず、同社の経営陣は世界経済の減速や高インフレなどの制約に注意する必要があると繰り返し強調しているとすぐに言及していますが、それでもなお、NVIDIA は次のように付け加えています。最大 100 万ユニットの A.I. を出荷できます。 AMD の潜在的な出荷台数の 2 倍以上であり、これは、NVIDIA が 50 万台の AI を出荷したことを示唆する以前のレポートに基づいています。 2023 年第 3 四半期の GPU。
本日のレポートは、今年の変わり目にインテルが世界初の高 NA EUV チップ製造機を受領したことを記念して発表されました。 3ナノメートル製品はすでに量産に入っており、チップメーカーのIntelとTSMCは製品技術パイプラインのさらに下流に注力する必要がある。回路を人間の髪の毛の幅の数千分の１に縮小すると、当然ながら 2 ナノメートル未満のプロセスには限界が生じます。
限界をさらに押し上げるには高度なマシンが必要であり、この面でインテルはすでに新しい機器の導入を開始しています。業界内の未確認のささやきは、TSMC が 2030 年まで高 NA EUV ツールを使用しない可能性を示唆しており、これは 2022 年の同社の公式予測からのかなりの最新情報となります。今年、そのようなマシンを初めて購入します。
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