TSMCの米国事業は全工場が満床となり急成長、インテルファウンドリーは依然として傍観者

TSMCは現在、米国で大きな話題となっており、大手テクノロジー企業が同社の製造施設からの注文を確保しようと躍起になっているため、生産能力に圧倒的なボトルネックが生じている。

地政学的懸念の中、TSMCの米国施設への需要が高まる

グローバルサプライチェーンがかつてない課題に直面する中、多くの企業が事業の安定確保のため、米国国内での生産に目を向けています。この変化は、この地域における半導体製造の需要を劇的に増加させました。TSMCはこのトレンドに巧みに対応し、アリゾナ工場の拡張に1, 000億ドル以上を投資し、先端半導体ノードの生産能力を強化しました。最近、台湾経済日報の報道によると、TSMCの米国工場は、生産能力の拡張後も、AppleやNVIDIAなどの大手企業によって予約で埋まっているとのことです。

TSMCの米国事業への関心が高まっている背景には、テクノロジー企業が地政学的リスク、特に台湾の繊細な政治情勢を背景に、その影響を軽減したいという願望があります。米国で製造することで、企業は米国の政策から有利な立場を得ることも可能になります。NVIDIAやAppleといった企業は、米国市場への数十億ドル規模の投資に見られるように、この戦略を採用しています。TSMCはこの勢いから大きな恩恵を受けており、四半期利益は力強い成長見通しを反映しています。

TSMCは、米国事業において、新製造ノード向け最先端技術の移転を含む野心的な計画を立てています。同社は先進的なA16（1.6nm）プロセスを米国で生産することを目指しており、米国における2nm供給の最大30%を占めると予想されています。このコミットメントにより、米国はTSMCの将来の取り組みにおいて重要な拠点となります。さらに、TSMCは米国に専用の研究開発センターと先進的なパッケージング施設を設立し、台湾での事業に代わる戦略的拠点としての役割を強化する計画です。

歴史的に、米国の半導体業界はインテルによって大きく支配され、国内半導体生産の牽引役と目されていました。しかし、TSMCとトランプ政権の提携により、この状況は大きく変化し、インテルがかつては自社の市場と考えていた市場に新たな競争相手が出現しました。インテルは、特に待望の18Aプロセスをはじめとする次世代プロセスに楽観的な見通しを示していますが、変化する市場環境の中でかつての優位性を取り戻すには、より大きな課題に直面することになるでしょう。

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