このコンテンツは投資アドバイスではありません。著者は現在、ここで取り上げたいずれの株式も保有していません。
スーパーマイクロコンピュータ：液体冷却技術の先駆者
サーバーおよび AI ラック テクノロジーの大手プロバイダーである Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) は、革新的な液体冷却ソリューションの分野で先駆者としての地位を確立しています。このテクノロジーは、今日のデータ駆動型の世界では極めて重要な、高密度構成でのサーバー パフォーマンスの最適化に不可欠なものとなっています。
アナリストの見解: 買い評価と成長の可能性
ローゼンブラットのアナリスト、ケビン・キャシディ氏は、スーパーマイクロコンピュータの調査を更新し、自信を持って「買い」の評価と、12か月の株価目標を60ドルと予測しました。キャシディ氏の分析は、同社の株価が大幅に上昇する可能性について貴重な洞察を提供し、今後1年間で約60%の目覚ましい上昇を予測しています。
キャシディ氏の強気な姿勢の根拠は、同社が生成型 AI アプリケーションによって高まる需要に同調していることにある。同氏は、スーパーマイクロが設計、展開、製造のスケーラビリティにおける革新的な能力を効果的に示しており、投資家にとって魅力的な選択肢になっていると指摘する。
AIアプリケーションによる収益の急増
キャシディの評価で特筆すべき点は、スーパーマイクロコンピュータの収益の約70%が現在AI関連のプロジェクトによるものであることです。これは、同社が現在のAIブームで重要な役割を果たしていることを浮き彫りにし、テクノロジー業界における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。
液体冷却技術の競争力
キャシディ氏は、SMCIの液体冷却技術が重要な競争上の資産であることを強調しています。同氏は、このような技術に伴う複雑でコストがかかり、信頼性に関わる課題を指摘し、次のように述べています。
「Supermicro は、グリーン コンピューティング、ビルディング ブロック アーキテクチャ (BBA)、プラグ アンド プレイ ツイン アーキテクチャ、ラック スケール統合、S/W プラットフォーム最適化において長い歴史を誇り、その結果、市場投入までの時間、TCO 最適化、規模、信頼性が最も重要視される AI 主導の世界で成功するための重要な要素に沿った強力なビジネス モデルを実現しました。」
さらに、キャシディ氏は、スーパーマイクロの液体冷却機能はラックコンピューティング能力を2倍以上に高めることができると主張し、同社を電力制限のあるデータセンターの変革力として位置づけている。同氏は次のように述べている。
「Supermicro の大規模な液体冷却技術により、ラックのコンピューティング能力が 2 倍以上に向上します。これは、電力に制約のあるデータセンターにとって破壊的なダイナミクスとなると考えられます。」
最近の市場の課題と将来の予測
NVIDIA 株の下落と楽観的とは言えない短期見通しの影響で株価が最近低迷しているにもかかわらず、Super Micro Computer は底堅さを保っています。同社の 2025 年第 3 四半期の予測では、収益は50 億ドルから 60 億ドルの間になると予想されており、業績次第で前四半期比で約 12% の成長、または 6% の減少が見込まれます。
嬉しいことに、スーパーマイクロは2026年度の見通しを修正し、ウォール街のこれまでのコンセンサス予想である290億ドルに対して、現在は400億ドルの利益を予測しており、将来に対する強い自信を示しています。
注目すべきは、NVIDIA と CoreWeave が Super Micro Computer の最大の顧客であり、一方で Dell が市場における主要な競合企業となっていることです。
より詳細な洞察については、ここに ある完全な分析を参照してください。
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