NAND業界は現在、DRAM市場の最近の動向を彷彿とさせる、驚異的な需要の急増に直面しています。この分野の主要プレーヤーであるPhison社は、現在の市場動向を「衝撃的」と表現し、急速な進化が起こっていることを示唆しています。
価格上昇：AIがコンシューマー向けSSDとNANDチップに与える影響
人工知能（AI）は様々な市場セグメントを変革し、今やメモリ分野にも大きな浸透を見せており、特にDRAMとNANDメモリのサプライチェーンに影響を与えています。Phison社の第3四半期決算説明会で明らかになったように、CEOのケインセン・プア氏は、メモリサイクルが前例のない状況にあると強調しました。プア氏は、NAND TLCメモリの平均販売価格（ASP）が劇的に上昇し、わずか数か月で50%から75%も上昇したと指摘しました。この傾向は、コンシューマー向けソリッドステートドライブ（SSD）と関連NAND製品のコストが大幅に上昇していることを示しています。
NANDの需要が急増しているのは、AI駆動型アプリケーション、特に推論タスクにおけるNANDの重要な役割に起因しています。データセンター環境では、NANDベースのストレージソリューションは、大規模言語モデル（LLM）をローカルSSDにプリロードし、迅速かつ効率的なアクセスを実現するために不可欠です。アップデートが発生すると、SSDにシームレスに組み込まれ、モデルを最新の状態に維持します。Phisonは供給が「逼迫している」と報告しており、NAND TLC価格の上昇は今後も続くと予想されています。
NAND業界は以前、長期にわたる需要減少（いわゆる「需要枯渇」）に直面していましたが、AI推論の台頭により、AI環境におけるストレージソリューションの需要が急増しました。Phison社のCEOは、生産設備の稼働率が最近低下しており、サプライヤーは生産能力の拡大に慎重になっていると述べています。しかしながら、AIによる前例のない需要の増加により、供給は長期的に増加すると予想されています。
NAND企業がこれまで製造施設の拡張に消極的だったのは、COVID-19発生から現在までの過去5年間、NANDセクターの総利益が横ばいだったためだと考えています。大きな利益は出ていませんが、今後はプラスの利益が出始めています。– Phison CEO
DRAM価格の初期の上昇と同様に、消費者はSSDの価格、特に大容量モデルの価格が大幅に上昇すると予想されます。そのため、これからの「セールシーズン」は、価格上昇が始まる前にコンピューターのストレージ容量を強化する絶好の機会となる可能性があります。
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